Les portails clients sont disponibles en tant qu’option supplémentaire pour les abonnements IrisX. Contactez votre représentant Trackunit pour plus d’informations.
Qu’est-ce qu’un portail client ?
Un portail client est une version de Trackunit Manager portant votre marque, que vous fournissez à vos clients. Il reflète l’apparence et l’identité de votre entreprise tout en n’affichant que les données et les fonctionnalités que vous choisissez de partager.
Les portails clients aident à connecter les OEM, les concessionnaires, les agences de location, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux dans l’écosystème hors route.
Vos clients (les destinataires) n’ont pas besoin d’un compte ou d’un abonnement Trackunit.
Comment créer un portail client
Vous devez être un Administrateur pour créer des portails clients. En savoir plus sur les autorisations et les rôles des utilisateurs ici
Avant de commencer, préparez les éléments suivants :
Ajoutez ou importez des clients dans la page Clients
Attribuez les équipements que vous souhaitez partager à chaque client
(Facultatif) Préparez le thème de votre marque
(Facultatif) Configurez les configurations SSO/API (si vos clients utilisent déjà des identifiants internes, nous pouvons configurer l'authentification SSO pour automatiser la création et les invitations)
Étapes :
Connectez-vous à Trackunit Manager
Rendez-vous sur la page Clients et ouvrez un profil client en cliquant dessus
Confirmez que le type de client et les équipements attribués sont corrects
Dans le profil client, ouvrez l’onglet Portail client
Vous allez configurer le portail en trois étapes : Configuration du portail, Personnalisation de la marque et Accès au portail :
Étape 1 : Configuration du portail
Cliquez sur Configuration du portail pour sélectionner les applications, les vues et les fonctionnalités auxquelles votre client peut accéder
Remarque : seules les fonctionnalités de votre propre plan de tarification ou vos modules payants peuvent être partagés avec vos clients. Nous recommandons de commencer modestement.
Étape 2 : Personnalisation de la marque
Cliquez sur Personnalisation de la marque pour choisir le thème dans lequel votre client verra le portail
Remarque : votre personnalisation de la marque doit être configurée à l’avance. Elle ne peut pas être créée pendant le processus de création du portail. Découvrez comment configurer votre personnalisation de la marque ici
Étape 3 : Accès au portail
Remarque : ceci s’applique uniquement aux invitations manuelles. Si votre organisation utilise l'authentification unique (SSO), veuillez contacter votre représentant Trackunit pour une configuration basée sur l’API.
Rendez-vous sur Accès au portail et cliquez sur Créer une invitation pour générer un lien d’invitation
Cliquez sur Copier le lien et partagez-le avec votre client
Votre client clique sur le lien pour créer un profil et accepte les conditions générales du portail
Une fois que le client a accepté votre invitation, cela apparaîtra dans Manager
Remarque : chaque client (destinataire) dispose d’un portail. L’accès du destinataire est limité à ce que vous avez configuré. Vous conservez le contrôle.
La première personne qui s’inscrit devient l’administrateur du portail. L’administrateur du portail peut ensuite inviter et gérer des utilisateurs supplémentaires dans la page Administration.
Expérience client (perspective du destinataire)
Accéder au portail :
Connexion standard
Accepter l'invitation, créer un nouveau compte et se connecter
Remarque : même si le client dispose d’un compte Trackunit Manager, un nouveau compte distinct doit être créé.
Connexion via l’authentification unique (SSO)
Si l’authentification unique (SSO) est configurée, l’accès est géré directement via les systèmes internes
Les utilisateurs peuvent simplement cliquer sur un lien ou un bouton dans la plateforme déjà en place pour les clients, et ils seront automatiquement redirigés vers le portail client, sans avoir besoin d’identifiants supplémentaires
Utiliser le portail client :
Le destinataire accède à un environnement soigné et doté de la marque, semblable à Manager qui inclut uniquement les fonctionnalités et équipements que vous partagez
Le destinataire verra votre personnalisation de la marque et une navigation simplifiée
Actions courantes pour les destinataires :
Afficher les équipements partagés et l’activité
Générer des rapports de base (si activé)
Accéder aux applications autorisées
Créer un thème de personnalisation de la marque
Vous pouvez personnaliser les portails avec le logo et les couleurs de votre entreprise. La personnalisation de la marque aide vos clients à reconnaître votre entreprise sur tous les portails.
Rendez-vous sur la page Administration
Ouvrez l’onglet Image de marque et thème
Ajoutez vos éléments de personnalisation de la marque
Remarque : les administrateurs du compte propriétaire de l'organisation peuvent appliquer des thèmes de marque à l'ensemble de l'organisation.
Les thèmes de marque créés par le propriétaire de l'organisation sont ensuite disponibles pour tous les comptes de l'organisation, afin qu'ils puissent les utiliser dans leurs propres comptes et portails clients.
💡 Conseil : pour de meilleurs résultats, utilisez un contraste de couleur accessible, importez des versions de logo petites et grandes (SVG ou PNG) et utilisez des thèmes cohérents sur l’ensemble des portails. Faites toujours un aperçu et un test sur des arrière-plans clairs et foncés.
Automatiser avec l’API (option avancée)
Vous pouvez automatiser la création de clients, la configuration du portail, la personnalisation de la marque et les invitations via l’API.
Les portails clients utilisent souvent l'authentification unique pour un accès sécurisé et fluide. Ceci est recommandé pour les déploiements à grande échelle.
Pour l'intégrer via l’API Trackunit, visitez developers.trackunit.com ou contactez l’assistance Trackunit.
Simuler un portail client
Pour prévisualiser ce que votre client voit :
Allez à la page Clients
Ouvrez l’onglet Portail client
Cliquez sur Accès au portail et sélectionnez Agir en tant que
Remarque : vous ne pouvez pas simuler un portail si vous simulez déjà un autre compte.
FAQ
Qui paie pour le portail client ?
Qui paie pour le portail client ?
Vous, le fournisseur, couvrez généralement les coûts. Les clients peuvent ultérieurement passer à des fonctionnalités supplémentaires.
Plusieurs unités commerciales peuvent-elles exister sous un seul portail client ?
Plusieurs unités commerciales peuvent-elles exister sous un seul portail client ?
Oui. Toutes les unités commerciales connectées à un client apparaissent comme des groupes dans le même portail.
Le portail client remplace-t-il les sous-comptes ?
Le portail client remplace-t-il les sous-comptes ?
Non. Les sous-comptes sont destinés à l'usage interne de l’entreprise. Les portails clients servent à partager avec les clients.
En quoi un portail client diffère-t-il de Trackunit Manager ?
En quoi un portail client diffère-t-il de Trackunit Manager ?
C’est un sous-ensemble soigné et portant votre marque de Manager, optimisé pour la collaboration externe.
Peut-on utiliser des comptes Trackunit existants pour se connecter au portail client ?
Peut-on utiliser des comptes Trackunit existants pour se connecter au portail client ?
Pas encore. Les clients doivent créer un nouveau compte en utilisant le lien d’invitation.
Que verra mon client ?
Que verra mon client ?
Uniquement les vues et les fonctionnalités que vous partagez. Commencez de manière limitée et étendez votre proposition en fonction des retours.
Où puis-je configurer la personnalisation de la marque ?
Où puis-je configurer la personnalisation de la marque ?
Rendez-vous sous Administration → Image de marque et thème. Vous ne pouvez pas définir la personnalisation de la marque pendant la création du portail.
Puis-je réutiliser un thème de personnalisation de la marque sur plusieurs portails ?
Puis-je réutiliser un thème de personnalisation de la marque sur plusieurs portails ?
Oui. Créez ou sélectionnez un thème une seule fois et appliquez-le sur plusieurs portails.
Dépannage
Problème : le client ne voit pas les données ou les applications attendues.
Problème : le client ne voit pas les données ou les applications attendues.
Revenez sur la configuration du portail client et vérifiez que les fonctionnalités et équipements appropriés sont sélectionnés pour le partage.
Problème : la personnalisation de la marque n’apparaît pas correctement.
Problème : la personnalisation de la marque n’apparaît pas correctement.
Vérifiez la taille et le format du logo, et vérifiez le contraste des couleurs dans l’aperçu du thème. Ajustez les couleurs principales, du menu et des notifications pour améliorer la lisibilité.
Problème : il y a des problèmes avec l'authentification unique (SSO).
Problème : il y a des problèmes avec l'authentification unique (SSO).
Vérifiez les paramètres du fournisseur d’identité et revoyez le processus d’invitation.
💡 Astuce :
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Cliquez sur l’icône Messenger dans le coin inférieur gauche pour contacter le support client