Vous devez être administrateur ou administrateur de flotte pour créer de nouveaux clients. En savoir plus sur la permission et les rôles des utilisateurs ici
Garder une trace de vos équipements et des clients qui les utilisent
Découvrez comment vous pouvez enregistrer vos clients et les informations les concernant. Par ailleurs, vous pourrez dresser une cartographie des clients et des équipements, qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de l'affectation et de la propriété des équipements.
Remarque : cette vue d'ensemble permettra aussi bien à vos clients qui n'ont pas accès à Trackunit Manager d'être informés des événements importants concernant les équipements, qu'à vous-même de suivre l'évolution de la propriété des équipements.
Si vous avez établi des relations avec des entreprises qui ont un compte Trackunit Manager, la consolidation de ces données se fera dans le cadre d'un développement futur du produit.
Comment créer un nouveau client ?
Connectez-vous à Trackunit Manager.
Allez à la page Clients.
Cliquez sur Créer client.
Suivez les instructions étape par étape :
Commencez par insérer les métadonnées de l'entreprise, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone.
À la fin du formulaire, choisissez parmi une sélection prédéfinie de segments le type de relation que vous entretenez avec ce client (par exemple, « Concessionnaire » ou « Prestataire de révision »). Si vous ne faites pas de sélection, le type sera automatiquement « Autres » par défaut.
Créez ensuite une liste de contacts à partir de l'entreprise cliente, en précisant le nom, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour envoyer des notifications sur les événements relatifs aux équipements.
Enfin, passez en revue les informations que vous avez ajoutées.
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Astuce : vous pouvez également ajouter plus de contacts même après la création du client.
Sélectionnez simplement le client, accédez à l'onglet Liste de contacts et cliquez sur Ajouter des contacts dans le coin supérieur droit.
Comment gérer les affectations d'équipements ?
Connectez-vous à Trackunit Manager.
Allez à la page Clients.
Sélectionnez un client.
Vous vous retrouverez directement dans l'onglet Équipements.
Attribuer des équipements :
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Attribuer des équipements.
Dans la boîte de dialogue contextuelle, sélectionnez les équipements que vous souhaitez affecter à ce client.
Cliquez sur Attribuer des équipements.
Désattribuer des équipements :
Sélectionnez l'équipement que vous voulez désattribuer.
Cliquez sur Désattribuer dans le panneau d'action situé en-dessous.
Comment modifier les informations du client ?
Connectez-vous à Trackunit Manager.
Allez à la page Clients.
Sélectionnez un client.
Naviguez jusqu'à l'onglet pertinent : Unités commerciales, Liste de contacts ou Détails.
Sous Unités commerciales :
Choisissez une unité commerciale existante.
Cliquer sur Modifier dans le coin supérieur droit.
Effectuez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les mises à jour.
Cliquer sur Supprimer dans le coin supérieur droit.
Sous la Liste de contacts:
Sélectionnez un contact existant.
Cliquez sur Modifier des contacts dans le panneau d'action ci-dessous.
Effectuez les modifications nécessaires.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les mises à jour.
Cliquez sur Supprimer des contacts dans le panneau d'action ci-dessous pour supprimer le contact sélectionné.
Sous Détails :
Dans le coin supérieur droit, cliquez sur Modifier pour activer les modifications pour tous les champs.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.
Si vous souhaitez supprimer le client, cliquez sur Supprimer dans le coin supérieur droit.
Cette opération aura également pour effet d'annuler l'affectation de tout équipement et de supprimer tout contact et toute unité commerciale affectés au client.
💡 Astuce :
Besoin de plus d’aide ?
Cliquez sur l'icône Messenger dans le coin inférieur gauche pour contacter le service client.