Portale sind als Add-on für IrisX-Abonnements verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren Trackunit-Ansprechpartner für weitere Informationen.
Mit Portalvorlagen können Sie dieselbe Portalkonfiguration für mehrere Kunden wiederverwenden. Eine Vorlage enthält die Apps, die Startseite und das Branding, die bei der Erstellung eines Portals angewendet werden.
So erstellen Sie eine Portalvorlage
Zum Erstellen einer Vorlage:
Gehen Sie zur Seite Administration
Öffnen Sie den Tab Portalvorlage
Klicken Sie oben rechts auf Neue Vorlage
Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Vorlage ein
(Optional) Legen Sie die Vorlage als Standard fest
💡 Tipp: Wenn Sie eine Vorlage als Standard festlegen, wird sie bei der Erstellung eines Kundenportals mit Vorlagen vorab ausgewählt. Sie können auch jederzeit eine der nicht als Standard festgelegten Vorlagen auswählen.
Das System weist die Standardvorlage auch automatisch zu, wenn Sie ein Portal über die API erstellen
Folgen Sie dem Workflow zur Portal-Einrichtung und entscheiden Sie, auf welche Funktionen, Branding und Add-ons Kunden zugreifen können, wenn sie über diese Vorlage eingeladen werden.
Hinweis: Branding und Themes müssen zuvor eingerichtet werden und können nicht als Teil des Vorlagenablaufs erstellt werden. Erfahren Sie hier, wie Sie das Branding einrichten
Hinweis: Wenn Sie das Branding, die Seiten oder die Startseiten einer Vorlage aktualisieren, werden alle zugehörigen Portale aktualisiert. Es wird eine entsprechende Warnung angezeigt, bevor Sie diese Änderungen anwenden.
Portalvorlage einem Kunden zuweisen
Sobald die Portalvorlage erstellt wurde, können Sie die Vorlage bei der Einrichtung eines Portals für einen Kunden auswählen.
Vorlage anzeigen
So überprüfen Sie, was eine Vorlage enthält:
Gehen Sie zu Administration > Portalvorlage
Klicken Sie auf eine Vorlage
Wählen Sie den Tab Details aus
Der Tab Details zeigt:
In der Vorlage enthaltene Apps
Startseitenlayout
Branding-Theme
Kunden anzeigen, die eine Vorlage verwenden
Öffnen Sie eine Vorlage und wählen Sie den Tab Portale aus.
Hier sehen Sie:
Kunden, die die Vorlage verwenden
Einladungsstatus
Anzahl der gemeinsam genutzten Ausrüstungen
Portalinformationen können Sie auch auf der Seite Kunden sehen:
Gehen Sie zur Seite Kunden
Klicken Sie auf den Kunden
Wählen Sie den Tab Portal aus
Hier sehen Sie, welches konkrete Portal dieser Kunde verwendet.
Vorlage bearbeiten
Gehen Sie zu Administration > Portalvorlage
Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Vorlage
Klicken Sie auf Bearbeiten
Sie werden aufgefordert, dies zu bestätigen, bevor die Änderungen übernommen werden.
💡 Tipp:
Benötigen Sie weitere Unterstützung?
Klicken Sie auf das Messenger-Symbol in der linken unteren Ecke, um den Kundensupport zu kontaktieren