Mit Kunden-Startseiten können Sie maßgeschneiderte Umgebungen für verschiedene Kundenbedürfnisse einrichten, wie z. B. Flottenübersichten, Nachhaltigkeitsberichte und betriebliche Dashboards.
Informationen zu Kunden-Startseiten, Portalen und Portalvorlagen
Bevor Sie eine Kunden-Startseite erstellen, ist es hilfreich zu verstehen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenarbeiten.
Konzept | Beschreibung |
Kunden-Startseite | Eine Kunden-Startseite ist eine Sammlung von Widgets, die Kunden als Startseite angezeigt wird, wenn sie sich im zugewiesenen Portal anmelden.
Einem Kunden können eine oder mehrere Kunden-Startseiten zugewiesen werden. Wenn Sie sich im Portal anmelden, können Sie auf alle zugewiesenen Kunden-Startseiten zugreifen und zwischen ihnen wechseln. |
Portal | Ein Portal ist die Manager-Oberfläche, in die sich Ihr Kunde einloggt. Sie erstellen das Portal und weisen es Ihrem Kunden zu.
Kunden-Startseiten werden in einem Portal angezeigt. |
Portalvorlage | Mit einer Portalvorlage können Sie dieselbe Portal-Einrichtung für mehrere Kunden konfigurieren und wiederverwenden.
Anstatt jedem Kunden einzeln Kunden-Startseiten zuzuweisen, können Sie sie einmal über eine Portalvorlage zuweisen. |
So arbeiten die Komponenten zusammen
Kunden-Startseite erstellen
Widgets hinzufügen und konfigurieren
Kunden-Startseite veröffentlichen
Kunden-Startseite zuweisen:
direkt einem Kunden
oder über eine Portalvorlage
Kunden sehen die Kunden-Startseite in ihrem zugewiesenen Portal
Kunden-Startseite erstellen
Gehen Sie zur Seite Administration
Klicken Sie auf den Tab Startseiten
Öffnen Sie den Tab Kunden
Klicken Sie auf Kunden-Startseite erstellen
Geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Erstellen
💡 Tipp: Verwenden Sie aussagekräftige Namen wie: Flottenübersicht, Emissions-Dashboard, Serviceleistung.
Widgets hinzufügen
Klicken Sie im Startseiten-Editor auf Widget hinzufügen
Filtern oder durchsuchen Sie die Widget-Liste und klicken Sie dann auf ein Widget, um es zur Kunden-Startseite hinzuzufügen.
Ordnen Sie Widgets per Drag & Drop an
Konfigurieren Sie Widget-Filter nach Bedarf
Klicken Sie unten links auf Speichern und veröffentlichen
Wählen Sie im Popup-Fenster aus, welche Benutzerrollen diese Kunden-Startseiten sehen sollen
Bestätigen Sie durch erneutes Klicken auf Speichern und veröffentlichen
Hinweis: Kunden sehen eine Kunden-Startseite erst, wenn beides erfüllt ist:
veröffentlicht
einem Kunden oder einer Portalvorlage zugewiesen
Zuweisen einer Kunden-Startseite
Sie können Kunden-Startseiten auf zwei Arten zuweisen:
Option 1: Direkt einem Kunden zuweisen
Verwenden Sie dies, wenn eine Kunden-Startseite nur für einen bestimmten Kunden verfügbar sein soll.
Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf die Seite Kunden
Klicken Sie auf einen Kunden
Öffnen Sie den Tab Kundenportal
Bearbeiten Sie ein vorhandenes Portal oder erstellen Sie ein neues
Wählen Sie im Schritt Startseiten die Kunden-Startseiten aus, die Sie mit diesem Kunden teilen möchten
Klicken Sie auf Weiter und aktualisieren Sie das Portal
Option 2: Zuweisen über eine Portalvorlage
Verwenden Sie dies, wenn mehrere Kunden dieselbe Konfiguration für die Kunden-Startseite erhalten sollen.
Klicken Sie in der linken Navigationsleiste auf die Seite Administration
Wählen Sie Kundenportalvorlagen aus
Öffnen Sie eine vorhandene Vorlage, um sie zu bearbeiten, oder erstellen Sie eine neue
Wählen Sie im Schritt Startseite die Startseiten aus, die Sie dieser Portalvorlage hinzufügen möchten
Klicken Sie auf Weiter und aktualisieren Sie die Portalvorlage
Hinweis: Kunden, die diese Vorlage bereits verwenden, erhalten automatisch die zugewiesenen Kunden-Startseiten. Kunden, die dieser Portalvorlage in Zukunft zugewiesen werden, erhalten diese ebenfalls.
Bestehende Kunden-Startseiten verwalten
Gehen Sie zu:
Administration → Startseiten → Kunden
Im Drei-Punkte-Menü neben jeder Kunden-Startseite können Sie:
Bearbeiten
Umbenennen
Rollen aktualisieren
Auf Entwurf zurücksetzen
Löschen
Hinweis: Wenn eine veröffentlichte Kunden-Startseite auf den Entwurf zurückgesetzt wird, ist sie für Kunden nicht mehr sichtbar, bis sie erneut veröffentlicht wird.
Best Practices
Richten Sie jede Kunden-Startseite auf einen bestimmten Kundenbedarf oder Anwendungsfall aus
Veröffentlichen Sie Kunden-Startseiten, bevor Sie sie zuweisen
Veröffentlichen Sie Kunden-Startseiten nach Änderungen erneut
Verwenden Sie Portalvorlagen, wenn dieselbe Kunden-Startseite von mehreren Kunden geteilt werden soll
Verwenden Sie aussagekräftige Namen für die Kunden-Startseiten, damit sie bei der Zuweisung zu Kunden und Portalvorlagen leicht zu identifizieren sind
💡 Tipp:
Benötigen Sie weitere Unterstützung?
Klicken Sie auf das Messenger-Symbol in der linken unteren Ecke, um den Kundensupport zu kontaktieren.