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Ein Portal mit Branding erstellen und teilen

Erfahren Sie, wie Sie Portale mit Branding erstellen und konfigurieren, um Daten, Dokumente und Erkenntnisse mit Ihren Kunden zu teilen.

Portale sind als Add-on für IrisX-Abonnements verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren Trackunit-Ansprechpartner für weitere Informationen.

Was ist ein Portal?

Ein Portal ist eine an Ihre Marke angepasste Version von Trackunit Manager, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Es spiegelt das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens wider und zeigt nur die Daten und Funktionen, die Sie freigeben möchten.

Portale tragen dazu bei, OEMs, Händler, Vermietungsunternehmen, Bauunternehmer und Endnutzer im gesamten Off-Highway-Ökosystem zu vernetzen.

Ihre Kunden benötigen kein Trackunit-Konto oder -Abonnement, um das von Ihnen eingerichtete Portal zu verwenden.

So erstellen Sie ein Portal

Sie müssen Admin sein, um Portale zu erstellen. Erfahren Sie hier mehr über Benutzerrollen und Berechtigungen

Bevor Sie beginnen:

Kunden finden:

  1. Melden Sie sich im Trackunit Manager an

  2. Öffnen Sie die Seite Kunden

  3. Klicken Sie auf einen Kunden, um dessen Profil zu öffnen

  4. Bestätigen Sie, dass der Kundentyp und die zugewiesenen Ausrüstungen korrekt sind

  5. Öffnen Sie im Kundenprofil den Tab Portal

Portal-Einrichtung

  1. Klicken Sie auf Portal-Einrichtung, um Apps, Ansichten und Funktionen auszuwählen, auf die Ihr Kunde zugreifen kann.

  2. Sie können zwischen zwei Optionen wählen:
    ​

    1. Portalvorlage verwenden: Wählen Sie eine bestehende Vorlage aus und weisen Sie sie dem Kunden zu. Wenn Sie eine Portalvorlage auswählen, werden die restlichen Schritte der Einrichtung übersprungen, da die Portalvorlage bereits die ausgewählten Funktionen und das Branding enthält.

      Hinweis: Portalvorlagen müssen vorab eingerichtet werden. Eine Erstellung während der Portalerstellungsprozesses ist nicht möglich. Hier finden Sie weitere Informationen zum Erstellen von Portalvorlagen

    2. Benutzerdefiniertes Portal einrichten: Konfigurieren Sie die Einrichtung manuell und wählen Sie aus, auf welche Funktionen der Kunde zugreifen kann.

      Hinweis: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Portal erstellen, ist das Portal nur für den jeweiligen Kunden verfügbar und kann nicht für andere Kunden wiederverwendet werden. Nur Funktionen, die in Ihrem eigenen Preisplan enthalten sind, oder kostenpflichtige Add-ons können zum Portal hinzugefügt werden. Wir empfehlen, mit wenigen Funktionen zu beginnen und den Umfang bei Bedarf auszuweiten.

Branding und Themes (Optional)

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im vorherigen Schritt Benutzerdefinierte Einrichtung ausgewählt haben.

  1. Wählen Sie unter Branding und Themes das Theme aus, mit dem das Erscheinungsbild des Portals für Ihren Kunden angepasst werden soll


    ​Hinweis: Ihr Marken-Branding muss im Voraus eingerichtet werden. Es kann nicht während der Portal-Erstellung erstellt werden. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihr Branding konfigurieren
    ​

Startseiten (Optional)

Dieser Schritt wird nur angezeigt, wenn Sie im vorherigen Schritt Benutzerdefinierte Einrichtung ausgewählt haben.

  1. Wählen Sie unter Startseiten das Startseiten-Layout aus, das Ihrem Kunden im Portal angezeigt werden soll.

    Hinweis: Startseiten müssen im Voraus eingerichtet werden. Es kann nicht während der Portal-Erstellung erstellt werden. Erfahren Sie hier, wie Sie die Trackunit-Startseite verwalten und anpassen

Überprüfen, speichern und teilen Sie Ihr Portal

Hinweis: Dies gilt nur für manuelle Einladungen. Wenn Ihre Organisation SSO verwendet, wenden Sie sich für eine API-basierte Einrichtung bitte an Ihren Trackunit-Ansprechpartner.

Nach Abschluss der Portaleinrichtung:

  1. Klicken Sie auf Link erstellen, um einen Einladungslink zu generieren

  2. Klicken Sie auf Link kopieren und teilen Sie ihn je nach Bedarf mit Ihrem Kunden
    ​

    Hinweis: Der Link kann nur einmal verwendet werden und läuft automatisch ab. Das Ablaufdatum wird direkt unter dem Link angezeigt.

  3. Ihr Kunde klickt auf den Link, um ein Profil zu erstellen und akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Portals

  4. Nachdem der Kunde die Einladung angenommen hat, wird der Einladungslink durch eine Übersicht über die Apps, das Branding-Theme und die Startseite des Kunden ersetzt.

Kunden-Onboarding

Nach Annahme der Einladung:

  • Der Kunde erstellt ein Konto (es sei denn, SSO ist aktiviert).

  • Der erste registrierte Benutzer wird zum Portaladministrator.

  • Der Portaladministrator kann zusätzliche Benutzer einladen.

Standard-Anmeldung

Kunden erstellen über den Einladungslink ein eigenes Portalkonto.

Dieses Konto ist von Trackunit Manager getrennt.

Single Sign-On (SSO)

Wenn SSO konfiguriert ist, greifen Benutzer mit ihren bestehenden Anmeldedaten für ihr Unternehmen auf das Portal zu.

Portal aus Kundensicht anzeigen

So sehen Sie, welches Portal einem Kunden zugewiesen ist, und zeigen die Kundenansicht in der Vorschau an:

  1. Gehen Sie zur Seite Kunden

  2. Klicken Sie auf einen Kunden

  3. Öffnen Sie den Tab Portal

  4. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und wählen Sie Rolle übernehmen

Hinweis: Sie können keine Portal-Vorschau anzeigen, während Sie als ein anderes Konto auftreten.

Hinweis: Die Option „Rolle übernehmen“ ist nur sichtbar, wenn Sie direkt als der Benutzer angemeldet sind, der das betreffende Portal erstellt oder verwaltet hat. Die Option wird beim Zugriff über ein anderes Konto oder eine Admin-Ansicht nicht angezeigt.

Automatisierungen mit API (erweiterte Option)

Sie können die Kundenerstellung, die Portal-Einrichtung, das Branding und Einladungen über APIs automatisieren.
Portale verwenden häufig SSO für einen sicheren, nahtlosen Zugriff. Dies wird für groß angelegte Einführungen empfohlen.

Um die Trackunit API zu integrieren, besuchen Sie developers.trackunit.com oder wenden Sie sich an den Trackunit-Support.

FAQ

Wer trägt die Kosten für das Portal?

Sie, der Anbieter, übernehmen in der Regel die Kosten. Kunden können später auf erweiterte Funktionen upgraden.

Können einem Portal mehrere Geschäftseinheiten zugeordnet sein?

Ja. Alle Geschäftsbereiche, die mit einem Kunden verbunden sind, erscheinen als Gruppen im selben Portal.

Ersetzt das Portal Unterkonten?

Nein. Unterkonten sind für die interne Nutzung im Unternehmen bestimmt. Portale sind für die gemeinsame Nutzung mit Kunden vorgesehen.

Wie unterscheidet sich ein Portal von Trackunit Manager mit vollem Funktionsumfang?

Es ist ein kuratierter, markenkonformer Teil des Managers, der für die externe Zusammenarbeit optimiert ist.

Können bestehende Trackunit-Konten zur Anmeldung beim Portal verwendet werden?

Noch nicht. Kunden müssen ein neues Konto über einen Einladungslink erstellen.

Was sieht mein Kunde?

Nur die Ansichten und Funktionen, die Sie freigeben. Fangen Sie klein an und erweitern Sie den Umfang basierend auf Feedback.

Wo kann ich das Branding konfigurieren?

Gehen Sie zu Administration → Branding und Design. Sie können Branding nicht während der Erstellung des Portals festlegen.

Kann ich ein Branding-Theme für mehrere Portale wiederverwenden?

Ja. Erstellen oder wählen Sie ein Theme aus und wenden Sie es für mehrere Portale an.

Fehlerbehebung

Problem: Der Kunde sieht nicht die erwarteten Daten oder Apps.

Rufen Sie die Portalkonfiguration erneut auf und vergewissern Sie sich, dass die richtigen Funktionen und Ausrüstungen zur Freigabe ausgewählt sind.

Problem: Das Branding sieht nicht richtig aus.

Überprüfen Sie die Logogröße und das Format und testen Sie den Farbkontrast in der Theme-Vorschau. Passen Sie die primären sowie die Menü- und Benachrichtigungsfarben an, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Problem: Es gibt Probleme mit dem SSO.

Verifizieren Sie die Einstellungen des Identitätsanbieters und überprüfen Sie den Einladungsprozess erneut.


​

💡 Tipp:

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Klicken Sie auf das Messenger-Symbol in der unteren linken Ecke, um den Kundensupport zu kontaktieren

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