Trackunit

「顧客」機能を使用し、顧客データを統合して一覧で表示する方法をご説明します。

Trackunit Manager で顧客を管理するにはどうすればいいですか?

顧客がポータルにアクセスした際に最初に表示されるランディングページとなる、顧客ホームの設定方法をご説明します。

顧客ホームの作成と共有

ブランド設定されたポータルを作成して設定し、データ、ドキュメント、インサイトを顧客と共有する方法を説明します。

ブランド設定されたポータルの作成および共有

複数の顧客に対して再利用できるポータル テンプレートの設定方法を説明します。

ポータル テンプレートの管理

ポータルに適用できるブランディング テーマの作成方法を説明します。これにより、スムーズで一貫性のあるブランド イメージを保つことができます。

ポータル用ブランディング テーマの作成

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このトピックに関する記事やガイドをご覧ください。

ワークスペースを作成し、一緒に働く人たちを招待しましょう。

アカウントを設定してください

最初のワークフローを作成し、それが最初から最後まで実行される様子を見てみましょう。

発送する

チームがすでに使用しているツールと連携して、データを取り込みましょう。

スタックを接続してください

製品内の各機能がどこにあるかをすばやく把握できるツアーです。

60秒で{appName}

このプロトタイプデモは、あなたが「 {title} 」を読んでいることを認識しています。現在の記事に戻ることはできますが、本番環境向けの記事対応 Fin 契約の実装は、まだ今後の課題となっています。

記事対応プロトタイプ版回答

すでに招待についてお尋ねいただいているため、このプロトタイプデモには次の機能を追加できます：各招待を送信する前に役割セレクターを使用して、チームメイトの担当業務に応じてアクセスを制限してください。

プロトタイプの役割制限に関するフォローアップ

このプロトタイプデモでは、まずワークスペースのプロフィールから始め、アクセスが必要なチームメンバーを招待し、その後使用している統合を接続することをお勧めします。

プロトタイプの利用開始に関する回答

このプロトタイプデモでは、統合はワークスペース設定から構成します。統合を選択し、アカウントを接続して、有効になっている権限を確認します。

統合機能プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモでは、ワークスペースの設定からチームメイトを招待し、招待を送信する前に、各チームメイトに必要なアクセス権を選択してください。

チーム招待プロトタイプ版回答

このプロトタイプデモには、その質問に対するスクリプト化された回答はまだ含まれていません。チームの招待方法やソース記事の開き方について試しに尋ねてみてください。本番環境の Fin API は呼び出されませんでした。

プロトタイプ版の回答は利用できません

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