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ブランディングされたポータルの作成および共有

ブランディングされたポータルを作成・設定して、顧客とデータ、ドキュメント、インサイトを共有する方法をご説明します。

ポータルは、IrisX サブスクリプションのアドオンとしてご利用いただけます。詳細については、Trackunit の担当者にお問い合わせください。

ポータルとは

ポータルは、顧客に提供できる、ブランディングされた Trackunit Manager です。自社のブランドイメージを反映しながら、顧客と共有するデータや機能だけを表示できます。

ポータルは、オフハイウェイ業界のエコシステム全体にわたって、OEM、ディーラー、レンタル企業、請負業者、エンドユーザーをつなぎます。

顧客は、Trackunit アカウントやサブスクリプションがなくても、お客様が設定したポータルを利用できます。

ポータルの作成方法

ポータルを作成するには、管理者である必要があります。ユーザーの権限と役割についての詳細はこちら

作成を開始する前に、以下の準備を行います。

以下の手順で、対象の顧客を選択します。

  1. Trackunit Manager にログインします。

  2. [顧客] ページに移動します。

  3. 対象の顧客をクリックして、そのプフロィールを開きます。

  4. 顧客タイプと割り当てられた機材が適切かを確認します。

  5. 顧客プロフィールで、[ポータル] タブを開けます。

ポータルの設定

  1. [ポータルの設定] をクリックして、顧客がアクセスできるアプリ、ビュー、機能を選択します。

  2. 以下の 2 つのオプションから選択できます。
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    1. ポータル テンプレートを使用: 既存のテンプレートを選択して、顧客に割り当てます。ポータル テンプレートには選択済みの機能およびブランディングがあらかじめ含まれているため、テンプレートを使用すると、残りの設定手順が省略されます。

      注: ポータル テンプレートは事前に設定しておく必要があり、ポータル作成のプロセス中に設定することはできません。ポータル テンプレートの作成方法についての詳細はこちら

    2. カスタム ポータルを設定: 手動で設定を行い、顧客がアクセスできる機能を選択します。

      注: カスタム ポータルは特定の顧客専用で、他の顧客には再利用できません。ポータルに追加できるのは、ご利用中の料金プランまたは有料アドオンに含まれる機能のみです。最小限の機能から始めることをお勧めします。

ブランディングとテーマ (任意)

このステップは、前のステップでカスタム設定を選択した場合にのみ表示されます。

  1. ブランディングとテーマで、顧客に表示されるポータルのテーマを選択します。


    ​注: ブランディングは事前に設定する必要があります。ポータルの作成中に設定することはできません。ブランディングの設定方法についての詳細はこちら
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ホーム (任意)

このステップは、前のステップでカスタム設定を選択した場合にのみ表示されます。

  1. ホーム で、顧客のポータルに表示されるホーム画面のレイアウトを選択します。

    注: ホームは事前に設定する必要があります。ポータルの作成中に設定することはできません。 Trackunit ホーム画面の管理およびカスタマイズ方法についての詳細はこちら

ポータルの確認・保存・共有

注: この手順は、手動招待のみに適用されます。組織で SSO を使用している場合は、API ベースの設定について Trackunit の担当者までお問い合わせください。

ポータル設定の完了後、以下の操作を行います。

  1. [リンクを作成] をクリックして、招待リンクを作成します。

  2. [リンクをコピー] をクリックして、必要に応じて顧客と共有します。
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    注: リンクは 1 回限り使用でき、自動的に期限が切れます。有効期限はリンクのすぐ下に表示されます。

  3. 顧客はリンクをクリックしてプロフィールを作成し、ポータルの利用規約に同意します。

  4. 顧客が招待を承認すると、招待リンクに代わって、顧客のアプリ、ブランディング テーマならびにホームの概要が表示されます。

顧客のオンボーディング

招待が承諾された後の流れは、以下のとおりです。

  • 顧客がアカウントを作成します (SSO が有効になっている場合を除く)。

  • 一番最初に登録したユーザーが、ポータルの管理者になります。

  • ポータルの管理者は、追加のユーザーを招待できます。

標準ログイン

顧客は招待リンクを使用して、専用のポータル アカウントを作成します。

このアカウントは、Trackunit Manager のアカウントとは別のものです。

シングルサインオン (SSO)

SSO が設定されている場合、ユーザーは既存の社内認証情報を使用してポータルにアクセスします。

ポータルのインパーソネーション

顧客に割り当てられているポータルを確認し、顧客に表示される内容をプレビューするには、以下の操作を行います。

  1. [顧客] ページに移動します。

  2. 対象の顧客をクリックします。

  3. [ポータル] タブを開きます。

  4. [三点リーダー メニュー] をクリックして、[別のアカウントとして実行] を選択します。

注: すでに別のアカウントのインパーソネーションを行っている状態では、ポータルのインパーソネーションはできません。

注:「別のアカウントして実行」のオプションは、そのポータルを作成または管理するユーザーとして直接ログインしている場合にのみ表示されます。別のアカウントや管理者ビューからアクセスしている場合は、表示されません。

API で自動化 (高度な設定)

API を介して、顧客の作成、ポータルの設定、ブランディング、招待を自動化することができます。
ポータルでは、安全でシームレスなアクセスのために SSO を使用することが一般的です。大規模な展開では、SSO の使用をお勧めします。

Trackunit API を介して統合するには、 developers.trackunit.com にアクセスするか、Trackunit サポートにご連絡ください。

よくあるご質問

ポータルの料金は誰が支払うのですか?

通常、提供者であるお客様が費用を負担します。顧客は、後からアップグレードして追加機能を利用できる場合があります。

1 つのポータルに複数のビジネス ユニットを含めることはできますか?

はい。顧客に紐づくすべてのビジネス ユニットが、同じポータル内でグループとして表示されます。

ポータルはサブアカウントに取って代わるものですか?

いいえ。サブアカウントは、社内で利用するためのものです。ポータルは、顧客と共有するためのものです。

ポータルは、すべての機能を備えた Trackunit Manager とどのように違うのですか?

ポータルは、Trackunit Manager の機能を選んで構成し、ブランディングを施したもので、外部とのコラボレーションのために最適化されています。

既存の Trackunit アカウントでポータルにログインできますか?

現時点ではできません。顧客は招待リンクを使用して、新しいアカウントを作成する必要があります。

顧客には何が表示されますか?

お客様が共有するビューと機能のみです。最小限の機能から始め、フィードバックに基づいて機能を追加していくことをお勧めします。

ブランディングはどこで設定しますか?

[管理] → [ブランディングとテーマ] の順に移動します。ポータルの作成中は、ブランディングは設定できません。

ブランディング テーマを複数のポータルで再利用できますか?

はい。一度テーマを作成または選択すると、複数のポータルに適用できます。

トラブルシューティング

問題: 表示されるはずのデータやアプリが、顧客に表示されない。

ポータルの設定を見直し、共有対象として適切な機能および機材が選択されていることを確認してください。

問題: ブランディングが正しく表示されていない。

ロゴのサイズと形式認、およびテーマのプレビューで色のコントラストを確認してください。基調色、メニュー色、通知色を調整して、読みやすさを改善してください。

問題: SSO に問題がある。

ID プロバイダーの設定を確認し、招待プロセスを再確認してください。


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💡 ヒント

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左下隅にあるメッセンジャー アイコンをクリックして、カスタマーサポート チームにご連絡ください。

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