新規顧客を作成するには、管理者またはフリート管理者である必要があります。 ユーザーの権限と役割についての詳細はこちら
機材とそれらを使用する顧客を把握する
顧客の登録方法とその関連情報について、段階的にご説明します。 さらに、顧客と機材間のマッピングを確立することで、機材の割り当てと所有権の状況の全体的な概要を得ることができます。
注 :この概要は、自身の所有する機材の所有権把握だけでなく、Trackunit Manager へのアクセス権はないけれども、 機材に関する重要なイベントについては通知されるべき顧客にも使用できます。
Trackunit Manager アカウントのある企業と顧客関係を築いている場合のデータ統合は、今後の製品開発において行われます。
新規顧客を作成する
Trackunit Manager にログインします。
顧客ページに移動します。
[顧客を作成] をクリックします。
ステップバイステップで示される手順に従います。
会社名、住所、電話番号などの企業メタデータの入力から始めます。
フォームの最後で、(「ディーラー」、または「サービスプロバイダー」などの) 既定タイプから、この顧客との関係の種類を選択します。 選択しない場合は、自動的に既定値の「その他」タイプに設定されます。
次に、個人名、メールアドレス、電話番号を指定して、この企業の連絡先リストを作成します。 この情報は以降、機材イベントに関する通知の送信に使用できます。
最後に、追加した情報を確認します。
[保存] をクリックします。
💡 ヒント: 顧客の作成後でも、連絡先は追加できます。
顧客を選択して、[連絡先リスト] タブに移動し、右上隅にある [連絡先を追加] をクリックするだけです。
機材の割り当てを管理する
Trackunit Manager にログインします。
顧客ページに移動します。
任意の顧客を選択します。
自動的に、機材タブに移動します。
機材の割り当て
右上隅にある [機材の割り当て] をクリックします。
ポップアップ ダイアログで、この顧客に割り当てたい機材を選択します。
[機材の割り当て] をクリックします。
機材割り当ての解除
割り当てを解除したい機材を選択します。
下部のアクション パネルから [割り当てを解除] をクリックします。
顧客情報を編集する
Trackunit Manager にログインします。
顧客ページに移動します。
任意の顧客を選択します。
[ビジネスユニット]、[連絡先リスト]、[詳細] のうち、編集したいタブに移動します。
ビジネスユニットでは
既存のビジネスユニットを選択します。
右上隅にある [編集] をクリックします。
必要な変更を行います。
[保存] をクリックして、変更を保存します。
右上隅にある [削除] をクリックします。
連絡先リストでは
既存の連絡先を選択します。
下部のアクション パネルから [連絡先を編集] をクリックします。
必要な変更を行います。
[保存] をクリックして、変更を保存します。
下部のアクション パネルから [連絡先を削除] をクリックして、選択した連絡先を削除します。
詳細では
右上隅にある [編集] をクリックして、すべてのフィールドで変更が行えるようにします。
変更を完了したら、[保存] をクリックします。
顧客を削除したい場合は、右上隅にある [削除] をクリックします。
この操作により、割り当てられていた機材はすべて解除され、この顧客に割り当てられていた連絡先やビジネスユニットもすべて削除されます。
💡 ヒント:
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