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Erstellen und teilen Sie ein gebrandetes Portal mit Kunden

Erfahren Sie, wie Sie gebrandete Kundenportale erstellen und konfigurieren, um Daten, Dokumente und Erkenntnisse mit Ihren Kunden zu teilen.

Vor über einer Woche aktualisiert

Kundenportale sind als Add-on für IrisX-Abonnements verfügbar. Kontaktieren Sie Ihren Trackunit-Ansprechpartner für weitere Informationen.

Was ist ein Kundenportal?

Ein Kundenportal ist eine an Ihre Marke angepasste Version des Trackunit Manager, die Sie Ihren Kunden zur Verfügung stellen. Es spiegelt das Erscheinungsbild Ihres Unternehmens wider und zeigt nur die Daten und Funktionen, die Sie freigeben möchten.

Kundenportale tragen dazu bei, OEMs, Händler, Vermieter, Bauunternehmer und Endnutzer im Off-Highway-Ökosystem zu vernetzen.

Ihre Kunden (die Empfänger) benötigen kein Trackunit-Konto oder -Abonnement.

So erstellen Sie ein Kundenportal

Sie müssen ein Admin sein, um Kundenportale zu erstellen. Mehr zum Thema Benutzerberechtigungen und Rollen erfahren Sie hier

Bevor Sie beginnen:

Befolgen Sie diese Schritte:

  1. Melden Sie sich im Trackunit Manager an

  2. Gehen Sie zur Seite Kunden und öffnen Sie ein Kundenprofil, indem Sie darauf klicken

  3. Bestätigen Sie, dass der Kundentyp und die zugewiesenen Ausrüstungen korrekt sind

  4. Öffnen Sie im Kundenprofil den Tab Kundenportal

  5. Sie konfigurieren das Portal in drei Schritten: Portal-Einrichtung, Branding und Portalzugang:

    Schritt 1: Portal-Einrichtung

    • Klicken Sie auf Portal-Einrichtung, um Apps, Ansichten und Funktionen auszuwählen, auf die Ihr Kunde zugreifen kann

      Hinweis: Nur Funktionen, die in Ihrem Preisplan enthalten sind, oder kostenpflichtige Add-ons können mit Ihren Kunden geteilt werden. Wir empfehlen, mit wenigen Funktionen zu beginnen und den Umfang bei Bedarf auszuweiten.

    Schritt 2: Branding

    Schritt 3: Portalzugang

    Hinweis: Dies gilt nur für manuelle Einladungen. Wenn Ihre Organisation SSO verwendet, wenden Sie sich bitte an Ihren Trackunit-Ansprechpartner für eine API-basierte Einrichtung.

    • Gehen Sie zu Portalzugang und klicken Sie auf Einladung erstellen, um einen Einladungslink zu generieren

    • Klicken Sie auf Link kopieren und teilen Sie ihn mit Ihrem Kunden

    • Ihr Kunde klickt auf den Link, um ein Profil zu erstellen und akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Portals

    • Wenn der Kunde Ihre Einladung angenommen hat, wird dies im Manager angezeigt

Hinweis: Jeder Kunde (Empfänger) hat ein Portal. Der Zugang des Empfängers ist auf den von Ihnen konfigurierten Umfang beschränkt. Sie behalten die Kontrolle.

Die erste Person, die sich registriert, wird zum Portal-Administrator. Der Portal-Administrator kann dann weitere Benutzer über die Seite Administration einladen und verwalten.

Kundenerfahrung (Empfänger-Perspektive)

  1. Zugriff auf das Portal:

    Standard-Anmeldung

    • Nehmen Sie die Einladung an, erstellen Sie ein neues Konto und melden Sie sich an

      Hinweis: Selbst wenn sie bereits ein Trackunit Manager-Konto haben, muss ein separates neues Login erstellt werden.

    Single Sign-On (SSO)-Login

    • Wenn Single Sign-On (SSO) konfiguriert ist, wird der Zugang direkt über die internen Systeme verwaltet

    • Benutzer können einfach auf einen Link oder Button innerhalb der vorhandenen kundenseitigen Plattform klicken und werden automatisch zum Kundenportal weitergeleitet, ohne zusätzliche Anmeldedaten eingeben zu müssen

  2. Verwendung des Kundenportals:

    • Der Empfänger betritt eine kuratierte, markenkonforme Umgebung im Manager-Stil, die nur die Funktionen und Ausrüstungen enthält, die Sie freigeben

    • Sie sehen Ihr Branding und eine vereinfachte Navigation

  3. Häufige Aktionen für Empfänger:

    • Freigegebene Ausrüstungen und Aktivität anzeigen

    • Einfache Berichte ausführen (falls aktiviert)

    • Auf erlaubte Apps zugreifen

So erstellen Sie ein Marken-Theme

Sie können Portale mit Ihrem Unternehmenslogo und Ihren Farben anpassen. Ein Branding hilft Ihren Kunden, Ihr Unternehmen in allen Portalen wiederzuerkennen.

  1. Öffnen Sie die Seite Administration

  2. Öffnen Sie den Tab Branding & Themes

  3. Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu

Hinweis: Administratoren im Konto des Eigentümers der Organisation können Marken-Themes in der gesamten Organisation anwenden.

Brandings, die vom Eigentümer der Organisation erstellt wurden, stehen allen Konten in der Organisation zur Verfügung, damit sie diese in ihren eigenen Konten und Kundenportalen verwenden können.

💡 Tipp: Für optimale Ergebnisse verwenden Sie einen gut wahrnehmbaren Farbkontrast, laden Sie sowohl kleine als auch große Logo-Versionen (SVG oder PNG) hoch und halten Sie Themes über alle Portale hinweg konsistent. Testen und prüfen Sie stets die Vorschauen in hellen und dunklen Hintergründen.

Automatisierungen mit API (erweiterte Option)

Sie können die Kundenerstellung, die Portal-Einrichtung, das Branding und Einladungen über APIs automatisieren.
Kundenportale verwenden häufig SSO für einen sicheren, nahtlosen Zugriff. Dies wird für groß angelegte Einführungen empfohlen.

Um die Trackunit API zu integrieren, besuchen Sie developers.trackunit.com oder wenden Sie sich an den Trackunit-Support.

So können Sie eine Vorschau des Kundenportals anzeigen

Um eine Vorschau dafür zu sehen, was Ihr Kunde sieht:

  1. Öffnen Sie die Seite Kunden

  2. Öffnen Sie den Tab Kundenportal

  3. Klicken Sie auf Portalzugang und wählen Sie Ausführen als

Hinweis: Sie können keine Portal-Vorschau anzeigen, während Sie als ein anderes Konto auftreten.

FAQ

Wer bezahlt für das Kundenportal?

Sie, der Anbieter, übernehmen in der Regel die Kosten. Kunden können später auf erweiterte Funktionen upgraden.

Können mehrere Geschäftsbereiche unter einem Kundenportal existieren?

Ja. Alle Geschäftsbereiche, die mit einem Kunden verbunden sind, erscheinen als Gruppen im selben Portal.

Ersetzt das Kundenportal Unterkonten?

Nein. Unterkonten sind für die interne Nutzung im Unternehmen bestimmt. Kundenportale dienen zum Teilen mit Kunden.

Wodurch unterscheidet sich ein Kundenportal von der vollständigen Trackunit Manager-Version?

Es ist ein kuratierter, markenkonformer Teil des Managers, der für die externe Zusammenarbeit optimiert ist.

Können vorhandene Trackunit-Konten verwendet werden, um sich beim Kundenportal anzumelden?

Noch nicht. Kunden müssen ein neues Konto über einen Einladungslink erstellen.

Was sieht mein Kunde?

Nur die Ansichten und Funktionen, die Sie freigeben. Fangen Sie klein an und erweitern Sie den Umfang basierend auf Feedback.

Wo kann ich das Branding konfigurieren?

Öffnen Sie Administration → Branding und Themes. Sie können Branding nicht während der Erstellung des Portals festlegen.

Kann ich ein Branding-Theme für mehrere Portale wiederverwenden?

Ja. Erstellen oder wählen Sie ein Theme aus und wenden Sie es für mehrere Portale an.

Fehlerbehebung

Problem: Der Kunde sieht nicht die erwarteten Daten oder Apps.

Überprüfen Sie die Konfiguration des Kundenportals erneut und stellen Sie sicher, dass die richtigen Funktionen und Ausrüstungen für die Freigabe ausgewählt sind.

Problem: Das Branding sieht nicht richtig aus.

Überprüfen Sie die Logogröße und das Format und testen Sie den Farbkontrast in der Theme-Vorschau. Passen Sie die primären sowie die Menü- und Benachrichtigungsfarben an, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Problem: Es gibt Probleme mit dem SSO.

Verifizieren Sie die Einstellungen des Identitätsanbieters und überprüfen Sie den Einladungsprozess erneut.


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💡 Tipp:

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Klicken Sie auf das Messenger-Symbol in der unteren linken Ecke, um den Kundensupport zu kontaktieren

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