Sie müssen ein Admin oder Flottenadministrator sein, um neue Kunden anzulegen. Mehr zum Thema Benutzerberechtigungen und Rollen erfahren Sie hier
Behalten Sie den Überblick über Ihre Ausrüstungen und die Kunden, die sie nutzen
Hier erfahren Sie, wie Sie Kunden und zugehörige Informationen anlegen können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Sie ein Kunden-Maschinen/Ausrüstungs-Mapping erstellen können, das einen vollständigen Überblick über die Zuweisung und das Eigentum von Ausrüstungen bietet.
Hinweis: Diese Übersicht ist für Kunden gedacht, die keinen Zugang zum Trackunit Manager haben, aber dennoch über wichtige Ausrüstungsereignisse benachrichtigt werden müssen und das Eigentum von Ausrüstungen nachverfolgen möchten. Wenn Sie Kundenbeziehungen zu Unternehmen aufgebaut haben, die ein Trackunit Manager-Konto besitzen, werden Sie diese Daten im Rahmen zukünftiger Produkteinführungen konsolidieren können.
Wie kann ich einen neuen Kunden erstellen
Melden Sie sich im Trackunit Manager an
Navigieren Sie zur App Kunden
Klicken Sie auf Kunden erstellen
Folgen Sie den Schritt-für-Schritt-Anweisungen
Geben Sie Metadaten zum Unternehmen ein, wie etwa Name, Adresse und Telefonnummer.
Wählen Sie am Ende des Formulars aus einer vordefinierten Auswahl von Segmenten die Art der Beziehung aus, die Sie zu diesem Kunden haben (z. B. Vertriebspartner oder Wartungsanbieter). Wenn Sie keine Auswahl treffen, wird die Art der Beziehung automatisch auf „Sonstige“ gesetzt.
Erstellen Sie als Nächstes eine Liste mit Kontakten aus dem Kundenunternehmen und geben die Namen, die E-Mail-Adressen und die Telefonnummern der Personen an. Diese Informationen können dann verwendet werden, um Benachrichtigungen über Ausrüstungsereignisse zu versenden.
Überprüfen Sie abschließend die von Ihnen eingegebenen Informationen
Klicken Sie auf Speichern
Wie verwalte ich die Zuweisung von Ausrüstungen?
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Navigieren Sie zur App Kunden
Wählen Sie einen Kunden aus
Navigieren Sie zum Tab Ausrüstungen
Ausrüstungen zuweisen:
Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Liste auf Ausrüstungen zuweisen
Wählen Sie im Pop-up-Fenster die Ausrüstungen aus, die Sie diesem Kunden zuordnen möchten
Klicken Sie auf Ausrüstung zuweisen
Zuweisung von Ausrüstungen aufheben:
Wählen Sie die Ausrüstung aus, deren Zuordnung Sie aufheben möchten
Klicken Sie im Aktionsfenster unten auf Zuweisung aufheben
Wie bearbeite ich Kundendaten?
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Navigieren Sie zur App Kunden
Wählen Sie einen Kunden aus
Wählen Sie den Tab aus, auf der Sie Informationen bearbeiten möchten: Details oder Kontaktliste
Unter Details:
Klicken Sie unten im Formular auf Bearbeiten, um Änderungen für alle Felder zuzulassen
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern
Wenn Sie den Kunden löschen möchten, klicken Sie auf Kunde löschen unterhalb des Formulars
Dadurch werden auch alle zugewiesenen Ausrüstungen zurückgesetzt und alle dem Kunden zugewiesenen Kontakte gelöscht
Unter Kontaktliste
Wählen Sie bestehender Kontakt
Klicken Sie im Aktionsfenster unten auf Kontakte bearbeiten
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor
Klicken Sie auf Speichern
Klicken Sie im Aktionsfenster unten auf Kontakte löschen
💡 Tipp:
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