Portaler er tilgængelige som et tilkøb til IrisX-abonnementer. Kontakt din Trackunit-repræsentant for yderligere oplysninger.
Hvad er en portal?
En portal er en brandtilpasset version af Trackunit Manager, som du stiller til rådighed for dine kunder. Den afspejler din virksomheds visuelle identitet og viser kun de data og funktioner, du vælger at dele.
Portaler hjælper med at forbinde OEM'er, forhandlere, udlejningsfirmaer, entreprenører og slutbrugere i hele off-highway-økosystemet.
Dine kunder behøver ikke at have en Trackunit-konto eller et abonnement for at bruge den portal, du konfigurerer.
Sådan opretter du en portal
Du skal være administrator for at kunne oprette portaler. Læs mere om brugertilladelser og -roller her
Før du går i gang, skal du forberede følgende:
Tilføj eller importer kunderne på siden Kunder
Tildel hver kunde det udstyr , du ønsker at dele med dem
(Valgfrit) Forbered dit brandingtema
(Valgfrit) Opret en genanvendelig portalskabelon
(Valgfrit) Konfigurer SSO/API-indstillinger (Hvis dine kunder allerede bruger interne brugeroplysninger, kan vi konfigurere SSO, så oprettelse og invitationer automatiseres)
Find kunden:
Log ind på Trackunit Manager
Gå til siden Kunder
Klik på en kunde for at åbne deres profil
Bekræft, at kundetypen og det tildelte udstyr ser korrekt ud
I kundeprofilen skal du åbne fanen Portal
Opsætning af portal
Klik på Opsætning af portal for at vælge de apps, visninger og funktioner, som din kunde kan få adgang til.
Du kan vælge mellem to muligheder:
Brug en portalskabelon: Vælg en eksisterende skabelon, og tildel den til kunden. Hvis du vælger en portalskabelon, springer du de resterende trin i opsætningen over, da portalskabelonen allerede indeholder valgte funktioner og branding.
Bemærk: Portalskabeloner skal opsættes på forhånd og kan ikke oprettes under portaloprettelsesprocessen. Lær, hvordan du opretter portalskabeloner her
Opret en brugerdefineret portal: Konfigurer opsætningen manuelt, og vælg de funktioner, som kunde kan få adgang til.
Bemærk: Oprettelse af en brugerdefineret portal betyder, at portalen kun er tilgængelig for denne ene specifikke kunde og ikke kan genbruges til andre kunder. Kun funktioner, der er inkluderet i din egen prisplan eller i betalte tilkøb, kan føjes til portalen. Vi anbefaler at starte i det små.
Branding og temaer (valgfrit)
Dette trin vises kun, hvis du valgte Brugerdefineret opsætning i det foregående trin.
Vælg det tema, som din kunde skal se portalen i, under Branding og temaer
Bemærk: Din branding skal være konfigureret på forhånd. Den kan ikke oprettes under portaloprettelsesprocessen. Lær, hvordan du konfigurerer din branding her
Startsider (valgfrit)
Dette trin vises kun, hvis du valgte Brugerdefineret opsætning i det foregående trin.
Vælg den startside, som din kunde ser i portalen, under Startsider.
Bemærk: Startsider skal konfigureres på forhånd. Den kan ikke oprettes under portaloprettelsesprocessen. Lær, hvordan du administrerer og tilpasser Trackunit-startsiden, her
Gennemgå, gem og del din portal
Bemærk: Dette gælder kun for manuelle invitationer. Hvis din organisation bruger SSO, bedes du kontakte din Trackunit-repræsentant med henblik på en API-baseret opsætning.
Når din portalopsætning er fuldført:
Klik på Opret link for at generere et invitationslink
Klik på Kopiér link, og del det med din kunde efter behov
Bemærk: Linket kan kun bruges én gang og udløber automatisk. Du kan se udløbsdatoen lige under linket.
Din kunde klikker på linket for at oprette en profil og accepterer portalens vilkår og betingelser
Når kunden har accepteret invitationen, erstattes invitationslinket med en oversigt over kundens apps, brandingtema og startside
Onboarding af kunder
Når du har accepteret invitationen:
Kunden opretter en konto (medmindre SSO er aktiveret).
Den første registrerede bruger bliver portaladministrator.
Portaladministratoren kan invitere yderligere brugere.
Standard login
Kunder opretter en dedikeret portalkonto via invitationslinket.
Denne konto er adskilt fra Trackunit Manager.
Single sign-on (SSO)
Hvis SSO er konfigureret, får brugerne adgang til portalen ved hjælp af deres eksisterende virksomhedsbrugeroplysninger.
Imiter en portal
For at se, hvilken portal en kunde er blevet tildelt, og for at få vist, hvad kunden ser:
Gå til siden Kunder
Klik på en kunde
Åbn fanen Portal
Klik på de tre prikker, og vælg Anvend som
Bemærk: Du kan ikke afprøve en portal, imens du afprøver en anden konto.
Bemærk: Indstillingen Anvend som er kun synlig, når du er logget ind direkte som den bruger, der har oprettet eller administrerer den pågældende portal. Den vises ikke, hvis du får adgang via en anden konto eller administratorvisning.
Automatiser med API (avanceret mulighed)
Du kan automatisere kundeoprettelse, opsætning af portal, branding og invitationer via API.
Portaler bruger ofte SSO for sikker og problemfri adgang. Dette anbefales til omfattende lanceringer.
For at integrere via Trackunit API skal du besøge developers.trackunit.com eller kontakte Trackunits support.
Ofte stillede spørgsmål
Hvem betaler for portalen?
Hvem betaler for portalen?
Som udbyder dækker du som regel omkostningerne. Kunderne kan eventuelt opgradere senere for at få adgang til yderligere funktioner.
Kan der være flere forretningsenheder under én portal?
Kan der være flere forretningsenheder under én portal?
Ja. Alle forretningsenheder, der er tilknyttet en kunde, vises som grupper i den samme portal.
Erstatter portalen underkonti?
Erstatter portalen underkonti?
Nej. Underkonti anvendes internt i virksomheden. Portaler deles med kunderne.
Hvad er forskellen på en portal og den fulde version af Trackunit Manager?
Hvad er forskellen på en portal og den fulde version af Trackunit Manager?
Det er et udvalgt, branded udsnit af Manager, som er optimeret til eksternt samarbejde.
Kan eksisterende Trackunit-konti bruges til at logge ind på portalen?
Kan eksisterende Trackunit-konti bruges til at logge ind på portalen?
Ikke endnu. Kunder skal oprette en ny konto via invitationslinket.
Hvad ser min kunde?
Hvad ser min kunde?
Kun de visninger og funktioner, du deler. Start i det små, og udvid baseret på feedback.
Hvor konfigurerer jeg branding?
Hvor konfigurerer jeg branding?
Gå til Administration → Branding og tema. Du kan ikke opsætte branding under portaloprettelsen.
Kan jeg genbruge et brandingtema på tværs af flere portaler?
Kan jeg genbruge et brandingtema på tværs af flere portaler?
Ja. Opret eller vælg ét tema én gang, og anvend det på flere portaler.
Fejlfinding
Problem: Kunden kan ikke se forventede data eller apps.
Problem: Kunden kan ikke se forventede data eller apps.
Gennemgå portalkonfigurationen, og bekræft, at de rigtige funktioner og det rigtige udstyr er valgt til deling.
Problem: Brandingen ser ikke korrekt ud.
Problem: Brandingen ser ikke korrekt ud.
Tjek logostørrelse og -format, og bekræft farvekontrasten i temaets forhåndsvisning. Juster primær-, menu- og notifikationsfarver for at forbedre læsbarheden.
Problem: Der er problemer med SSO.
Problem: Der er problemer med SSO.
Bekræft identitetsudbyderens indstillinger, og gennemgå invitationsprocessen igen.
💡 Tip:
Har du brug for mere hjælp?
Klik på Messenger-ikonet i nederste venstre hjørne for at komme i kontakt med kundesupport