Med kundestartsider kan du skabe skræddersyede oplevelser, der imødekommer forskellige kundebehov, f.eks. flådeoversigter, bæredygtighedsrapportering og driftsdashboards.
Forståelse af kundestartsider, portaler og portalskabeloner
Inden du opretter en kundestartside, er det nyttigt at forstå, hvordan de forskellige komponenter fungerer sammen.
Koncept | Beskrivelse |
Kundestartside | En kundestartside er en samling af widgets, der vises som en startside for en kunde, når vedkommende logger ind på sin tildelte portal.
En kunde kan have fået en eller flere kundestartsider tildelt. Når kunden logger ind på portalen, kan vedkommende få adgang til alle de tildelte kundestartsider og skifte mellem dem. |
Portal | En portal er den Manager-oplevelse, som din kunde logger ind på. Du opretter portalen og tildeler den til din kunde.
Kundestartsider vises inde i en portal. |
Portalskabelon | Med en portalskabelon kan du konfigurere og genbruge den samme portalopsætning på tværs af flere kunder.
I stedet for at tildele kundestartsider til hver enkelt kunde kan du tildele dem én gang via en portalskabelon. |
Sådan fungerer de samlet
Opret en kundestartside
Tilføj og konfigurer widgets
Offentliggør kundestartsiden
Tildel kundestartsiden:
direkte til en kunde
eller via en portalskabelon
Kunder ser kundestartsiden i deres tildelte portal
Opret en kundestartside
Gå til siden Administration
Klik på fanen Startsider
Åbn fanen Kunder
Klik på Opret kundestartside
Indtast et navn, og klik på Opret
💡 Tip: Brug beskrivende navne som f.eks.: Flådeoversigt, Emissionsoversigt, Serviceydelse.
Tilføj widgets
Klik på Tilføj widget i startsideeditoren
Filtrer eller søg i listen over widgets, og klik derefter på en widget for at føje den til kundestartsiden.
Arranger widgets ved hjælp af træk-og-slip
Konfigurer widget-filtre efter behov
Klik på Gem og offentliggør i nederste venstre hjørne
Vælg i pop op-vinduet, hvilke brugerroller der skal se denne kundestartside
Bekræft ved at klikke på Gem og offentliggør igen
Bemærk: Kunder vil først se en kundestartside, når den både er blevet:
offentliggjort
tildelt en kunde eller portalskabelon
Tildel en kundestartside
Du kan tildele kundestartsider på to måder:
Mulighed 1: Tildel direkte til en kunde
Brug dette, når en kundestartside kun skal være tilgængelig for en bestemt kunde.
Klik på siden Kunder i navigationsbjælken til venstre
Klik på en kunde
Åbn fanen Kundeportal
Rediger en eksisterende portal, eller opret en ny
Vælg de kundestartsider, der skal deles med denne kunde, i trinnet Startsider
Klik på Næste, og opdater portalen
Mulighed 2: Tildel via en portalskabelon
Brug dette, når flere kunder skal modtage den samme kundestartside.
Klik på siden Administration i navigationsbjælken i venstre side
Vælg Kundeportalskabeloner
Åbn en eksisterende skabelon for at redigere den, eller opret en ny
Vælg de kundestartsider, der skal føjes til denne portalskabelon, i trinnet Startsider
Klik på Næste, og opdater portalskabelonen
Bemærk: Kunder, der allerede bruger denne skabelon, modtager automatisk de tildelte kundestartsider. Kunder, der i fremtiden tildeles denne portalskabelon, vil også modtage dem.
Administrer eksisterende kundestartsider
Gå til:
Administration → Startsider → Kunder
Via menuen med tre prikker ved siden af hver kundestartside kan du gøre følgende:
Rediger
Omdøb
Opdater roller
Tilbagefør til udkast
Slet
Bemærk: Hvis en offentliggjort kundestartside tilbageføres til udkast, vil den ikke længere være synlig for kunder, før den offentliggøres igen.
Bedste praksis
Fokusér hver kundestartside på et bestemt kundebehov eller brugstilfælde
Offentliggør kundestartsider, før du tildeler dem
Offentliggør kundestartsider, hvis du ændrer dem
Brug portalskabeloner, når den samme kundestartside skal deles med flere kunder
Brug beskrivende navne på dine kundestartsider, så de er nemme at identificere, når du tildeler dem til kunder og portalskabeloner
💡 Tip:
Har du brug for mere hjælp?
Klik på Messenger-ikonet i nederste venstre hjørne for at kontakte kundesupport.