Du skal være administrator eller flådeadministrator for at oprette nye kunder. Læs mere om brugertilladelser og -roller her
Hold styr på dit udstyr og de kunder, der bruger det
Bliv vejledt om, hvordan du registrerer dine kunder og relevante kundeoplysninger. Herudover kan du etablere relationen mellem kunder og udstyr, så du har et komplet overblik over udstyrets fordeling og ejerskab.
Bemærk: Denne oversigt skal bruges til dine kunder, der ikke har adgang til Trackunit Manager, men som stadig har brug for at blive underrettet om vigtige hændelser med relation til udstyr, samt til din egen sporing af udstyrsejerskab.
Hvis du har kunderelationer med virksomheder, der har en Trackunit Manager-konto, vil konsolidering af disse data være en del af den fremtidige produktudvikling.
Hvordan opretter jeg en ny kunde?
Log ind på Trackunit Manager.
Gå til siden Kunder.
Tryk på Opret kunde.
Følg den trinvise vejledning:
Start med at indtaste virksomhedens metadata, f.eks. navn, adresse og telefonnummer.
I slutningen af formularen skal du bruge en af valgmulighederne til at vise, hvilken relation du har til denne kunde (for eksempel “Forhandler” eller “Serviceudbyder”). Hvis du ikke foretager et valg, anvender systemet automatisk standarden "Andet".
Dernæst skal du oprette en liste over kontakter i kundevirksomheden med angivelse af personens navn, e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger kan derefter bruges til at sende meddelelser om udstyrshændelser.
Til sidst skal du gennemgå de oplysninger, du har tilføjet.
Klik på Gem.
💡 Tip: Du kan også tilføje flere kontakter, efter at du har oprettet kunden.
Du skal blot vælg kunden, navigere til fanen Kontaktliste og klikke på Tilføj kontakter i øverste højre hjørne.
Hvordan administrerer jeg tildeling af udstyr?
Log ind på Trackunit Manager.
Gå til siden Kunder.
Vælg en kunde.
Herefter befinder du dig i fanen Udstyr.
Tildel udstyr:
Klik på Tildel udstyr i øverste højre hjørne.
Brug funktionen Vælg udstyr i pop op-vinduet til at vælge det udstyr, som du vil tildele denne kunde.
Klik på Tildel udstyr.
Fjern tildelingen af udstyr:
Vælg alt det udstyr, som ikke længere skal være tildelt.
Klik på Fjern tildeling på handlingspanelet nedenfor.
Hvordan redigerer jeg kundeoplysninger?
Log ind på Trackunit Manager.
Gå til siden Kunder.
Vælg en kunde.
Naviger til den relevante fane: Forretningsenheder, Kontaktlisteeller Detaljer.
Under Forretningsenheder:
Vælg en eksisterende forretningsenhed.
Klik på Rediger i øverste højre hjørne.
Foretag de nødvendige ændringer.
Klik på Gem for at anvende opdateringerne.
Klik på Slet i øverste højre hjørne.
Under Liste over kontakter:
Vælg en Eksisterende kontakt.
Klik på Rediger kontakter på handlingspanelet nedenfor.
Foretag de nødvendige ændringer.
Klik på Gem for at anvende opdateringerne.
Klik på Slet kontakter i handlingspanelet nedenfor for at fjerne den valgte kontakt.
Under Detaljer:
Klik på Rediger i øverste højre hjørne for at aktivere ændringer for alle felter.
Klik på Gem, når du er færdig.
Hvis du vil slette kunden, skal du klikke på Slet i øverste højre hjørne.
Dermed fjerner du ligeledes tildelt udstyr og sletter enhver kontakt og forretningsenhed, som er tildelt kunden.
💡 Tip:
Har du brug for mere hjælp?
Klik på Messenger-ikonet i nederste venstre hjørne for at komme i kontakt med kundesupport.