Les pages d'accueil de clients vous permettent de créer des expériences personnalisées pour répondre aux différents besoins de vos clients, avec notamment des vues d'ensemble des flottes, des rapports de durabilité et des tableaux de bord opérationnels.
Comprendre les pages d'accueil de clients, les portails et les modèles de portail
Avant de créer une page d'accueil de clients, il est utile de comprendre comment les différents composants fonctionnent ensemble.
Concept | Description |
Page d'accueil de clients | Une page d'accueil de clients est un ensemble de widgets présentés comme une page de destination pour un client lorsqu'il se connecte au portail qui lui a été attribué.
Un client peut se voir attribuer un ou plusieurs pages d'accueil de clients. Lorsqu'il se connecte au portail, il peut accéder à toutes les pages d'accueil de clients attribués et basculer entre eux. |
Portail | Un portail est l'expérience Manager à laquelle votre client se connecte. Vous créez le portail et l'attribuez à votre client.
Les pages d'accueil de clients s'affichent dans un portail. |
Modèle de portail | Un modèle de portail vous permet de configurer et de réutiliser la même configuration de portail pour plusieurs clients.
Au lieu d'attribuer des pages d'accueil de clients individuellement à chaque client, vous pouvez les affecter une fois via un modèle de portail. |
Comment ils fonctionnent ensemble
Créer une page d'accueil de clients
Ajouter et configurer des widgets
Publier la page d'accueil de clients
Attribuer la page d'accueil de clients :
directement à un client
ou via un modèle de portail
Les clients voient la page d'accueil de clients dans le portail qui leur est attribué
Créer une page d'accueil de clients
Accédez à la page Administration
Cliquez sur l'onglet Page d'accueil
Ouvrez l'onglet Clients
Cliquez sur Créer une page d'accueil de clients
Entrez un nom et cliquez sur Créer
💡 Astuce : utilisez des noms descriptifs tels que : Vue d'ensemble de la flotte, Tableau de bord des émissions, Performances des révisions.
Ajouter des widgets
Dans l'éditeur de la page d'accueil, cliquez sur Ajouter un widget
Filtrez ou cherchez dans la liste des widgets, puis cliquez sur un widget pour l'ajouter à la page d'accueil de clients.
Disposez les widgets par glisser-déposer
Configurez les filtres de widgets selon les besoins
Cliquez sur Enregistrer et publier dans le coin inférieur gauche
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les rôles utilisateur qui doivent voir cette page d’accueil de clients
Confirmez en cliquant sur Enregistrer et publier à nouveau
Remarque : les clients ne verront une page d'accueil de clients qu'une fois les deux conditions suivantes remplies :
elle a été publiée
elle a été attribuée à un client ou à un modèle de portail
Attribuer une page d'accueil de clients
Vous pouvez attribuer des pages d'accueil de clients de deux manières :
Option 1 : Attribuer directement à un client
Utilisez ceci lorsqu'une page d'accueil de clients ne doit être disponible que pour un client spécifique.
Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur la page Clients
Cliquez sur un client
Ouvrez l'onglet Portail client
Modifiez un portail existant ou créez-en un nouveau
Dans l'étape Pages d'accueil, sélectionnez la ou les pages d'accueil de clients à partager avec ce client
Cliquez sur Suivant et mettez le portail à jour
Option 2 : Attribuer via un modèle de portail
Utilisez ceci lorsque plusieurs clients doivent recevoir la même configuration de la page d'accueil de clients.
Dans la barre de navigation de gauche, cliquez sur la page Administration
Sélectionnez Modèles de portail client
Ouvrez un modèle existant pour le modifier, ou créez-en un nouveau
Dans l'étape Pages d'accueil, sélectionnez la ou les pages d'accueil de clients à ajouter à ce modèle de portail
Cliquez sur Suivant et mettez à jour le modèle de portail
Remarque : les clients qui utilisent déjà ce modèle recevront automatiquement les pages d'accueil de clients attribués. Les clients affectés à ce modèle de portail à l'avenir les recevront également.
Gérer les pages d'accueil de clients existantes
Rendez-vous dans :
Administration → Pages d'accueil → Clients
Dans le menu à trois points à côté de chaque page d'accueil de clients, vous pouvez :
Modifier
Renommer
Mettre à jour les rôles
Rétablir en brouillon
Supprimer
Remarque : si une page d'accueil de clients publiée est rétablie en brouillon, elle ne sera plus visible pour les clients jusqu'à ce qu'elle soit republiée.
Bonnes pratiques
Maintenez chaque page d'accueil de clients concentrée sur un besoin ou un cas d'utilisation spécifique d'un client
Publiez les pages d'accueil de clients avant de les attribuer
Republiez les pages d'accueil de clients après avoir apporté des modifications
Utilisez les modèles de portail lorsque la même page d'accueil de clients doit être partagée entre plusieurs clients
Utilisez des noms des pages d'accueil de clients descriptifs pour qu'elles soient faciles à identifier lorsque vous les attribuez à des clients et à des modèles de portail
💡 Astuce :
Besoin de plus d'aide ?
Cliquez sur l’icône Messenger dans le coin inférieur gauche pour contacter le support client.