Les portails sont disponibles en tant que module complémentaire pour les abonnements IrisX. Contactez votre représentant Trackunit pour plus d’informations.

Qu'est-ce qu'un portail ?

Un portail est une version de Trackunit Manager portant votre marque, que vous fournissez à vos clients. Il reflète l’apparence et l’identité de votre entreprise tout en n’affichant que les données et les fonctionnalités que vous choisissez de partager.

Les portails aident à connecter les OEM, les concessionnaires, les agences de location, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux dans l’écosystème hors route.

Vos clients n'ont pas besoin d'un compte ou d'un abonnement Trackunit pour utiliser le portail que vous avez configuré.

Comment créer un portail

Vous devez être un administrateur pour créer des portails. En savoir plus sur les rôles et autorisations des utilisateurs

Avant de commencer, préparez les éléments suivants :

Ajoutez ou importez des clients dans la page Clients
Attribuez à chaque client les équipements que vous souhaitez partager avec lui
(Facultatif) Préparez le thème de votre image de marque
(Facultatif) Créez un modèle de portail réutilisable
(Facultatif) Créez une page d'accueil à ajouter au portail
(Facultatif) Paramétrez les configurations SSO/API (si vos clients utilisent déjà des identifiants internes, nous pouvons configurer l'authentification SSO pour automatiser la création et les invitations)

Trouvez le client :

Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez à la page Clients
Cliquez sur un client pour ouvrir son profil
Confirmez que le type de client et les équipements attribués sont corrects
Dans le profil client, ouvrez l'onglet Portail

Configuration du portail

Cliquez sur Configuration du portail pour sélectionner les applications, les vues et les fonctionnalités auxquelles votre client peut accéder.
Vous pouvez choisir entre deux options :
1. Utiliser un modèle de portail : sélectionnez un modèle existant et attribuez-le au client. Si vous sélectionnez un modèle de portail, vous sauterez les étapes restantes de la configuration, car le modèle de portail contient déjà certains éléments d'image de marque et fonctionnalités.
  Remarque : les modèles de portail doivent être configurés à l'avance et ne peuvent pas être créés pendant le processus de création de portail. Découvrez comment créer des modèles de portail ici
2. Configurer un portail personnalisé : configurez l’installation manuellement et choisissez les fonctionnalités auxquelles le client peut accéder.
  Remarque : quand vous créez un portail personnalisé, ce portail n'est disponible que pour ce client spécifique et ne peut pas être réutilisé pour d'autres clients. Seules les fonctionnalités de votre propre plan de tarification ou vos modules payants peuvent être ajoutées au portail. Nous recommandons de commencer modestement.

Image de marque et thèmes (Facultatif)

Cette étape n’apparaît que si vous avez sélectionné Configuration personnalisée à l’étape précédente.

Sous Image de marque et thèmes, sélectionnez le thème dans lequel votre client verra le portail

Remarque : votre personnalisation de la marque doit être configurée à l’avance. Elle ne peut pas être créée pendant le processus de création du portail. Découvrez comment configurer votre image de marque ici

Pages d'accueil (facultatif)

Cette étape n’apparaît que si vous avez sélectionné Configuration personnalisée à l’étape précédente.

Sous Pages d'accueil, choisissez la mise en page de la page d'accueil que votre client verra dans le portail.

Remarque : les pages d'accueil doivent être configurées à l'avance. Elle ne peut pas être créée pendant le processus de création du portail. Découvrez comment gérer et personnaliser la page d'accueil de Trackunit, ici

Examiner, enregistrer et partager votre portail

Remarque : ceci s’applique uniquement aux invitations manuelles. Si votre organisation utilise l'authentification unique (SSO), veuillez contacter votre représentant Trackunit pour une configuration basée sur l'API.

Une fois la configuration de votre portail terminée :

Cliquez sur Créer un lien pour générer un lien d’invitation
Cliquez sur Copier le lien et partagez-le avec votre client comme bon vous semble

Remarque : le lien ne peut être utilisé qu'une seule fois et expirera automatiquement. Vous pouvez voir la date d'expiration juste sous le lien.
Votre client clique sur le lien pour créer un profil et accepte les conditions générales du portail
Une fois que le client a accepté l’invitation, le lien d’invitation est remplacé par un aperçu des applications, de l’image de marque et de la page d'accueil du client

Intégration du client

Après avoir accepté l'invitation :

Le client crée un compte (sauf si la SSO est activée).
Le premier utilisateur enregistré devient l'administrateur du portail.
L'administrateur du portail peut inviter des utilisateurs supplémentaires.

Connexion standard

Les clients créent un compte de portail dédié en utilisant le lien d'invitation.

Ce compte est distinct de Trackunit Manager.

Authentification unique (SSO)

Si la SSO est configurée, les utilisateurs accèdent au portail à l'aide des identifiants d'entreprise existants.

Imiter un portail

Pour voir quel portail est attribué à un client et pour prévisualiser ce que votre client voit :

Accédez à la page Clients
Cliquez sur un client
Ouvrez l'onglet Portail
Cliquez sur le menu à trois points et sélectionnez Agir en tant que

Remarque : vous ne pouvez pas simuler un portail si vous simulez déjà un autre compte.

Remarque : l'option Agir en tant que n'est visible que lorsque vous êtes connecté directement avec le compte ayant créé ou gérant ce portail en particulier. Elle n'apparaîtra pas en cas d'accès via un autre compte ou depuis une vue administrateur.

Automatiser avec l’API (option avancée)

Vous pouvez automatiser la création de clients, la configuration du portail, la personnalisation de la marque et les invitations via l’API.
Les portails utilisent souvent l'authentification unique pour un accès sécurisé et fluide. Ceci est recommandé pour les déploiements à grande échelle.

Pour l'intégrer via l’API Trackunit, visitez developers.trackunit.com ou contactez l’assistance Trackunit.

FAQ

Qui paie pour le portail ?

Vous, le fournisseur, couvrez généralement les coûts. Les clients peuvent ultérieurement passer à des fonctionnalités supplémentaires.

Plusieurs unités commerciales peuvent-elles exister sous un seul portail ?

Oui. Toutes les unités commerciales connectées à un client apparaissent comme des groupes dans le même portail.

Le portail remplace-t-il les sous-comptes ?

Non. Les sous-comptes sont destinés à l'usage interne de l’entreprise. Les portails servent à partager avec les clients.

En quoi un portail diffère-t-il de Trackunit Manager ?

C’est un sous-ensemble soigné et portant votre marque de Manager, optimisé pour la collaboration externe.

Les comptes Trackunit existants peuvent-ils être utilisés pour se connecter au portail ?

Pas encore. Les clients doivent créer un nouveau compte en utilisant le lien d’invitation.

Que verra mon client ?

Uniquement les vues et les fonctionnalités que vous partagez. Commencez de manière limitée et étendez votre proposition en fonction des retours.

Où puis-je configurer la personnalisation de la marque ?

Accédez à Administration → Image de marque et Thèmes. Vous ne pouvez pas définir la personnalisation de la marque pendant la création du portail.

Puis-je réutiliser un thème de personnalisation de la marque sur plusieurs portails ?

Oui. Créez ou sélectionnez un thème une seule fois et appliquez-le sur plusieurs portails.

Dépannage

Problème : le client ne voit pas les données ou les applications attendues.

Revenez sur la configuration du portail et vérifiez que les fonctionnalités et équipements appropriés sont sélectionnés pour le partage.

Problème : la personnalisation de la marque n’apparaît pas correctement.

Vérifiez la taille et le format du logo, et vérifiez le contraste des couleurs dans l’aperçu du thème. Ajustez les couleurs principales, du menu et des notifications pour améliorer la lisibilité.

Problème : il y a des problèmes avec l'authentification unique (SSO).

Vérifiez les paramètres du fournisseur d’identité et revoyez le processus d’invitation.

💡 Astuce :

Besoin de plus d’aide ?

Cliquez sur l’icône Messenger dans le coin inférieur gauche pour contacter le support client

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