Vous devez être l’Administrateur du compte pour ajouter des clients et des contacts, ou l’Administrateur du compte doit vous en avoir octroyé les droits.
Remarque : La fonctionnalité Clients actuellement disponible dans Manager Classic a une fonctionnalité équivalente appelée Clients dans la nouvelle version de Trackunit Manager.
Nous vous recommandons de commencer à utiliser Clients dès que possible pour avoir accès aux dernières fonctionnalités de Trackunit Manager. Cependant, si vous avez configuré des clients dans Manager Classic qui sont liés à Gestion des révisions et Alarmes dans Manager Classic, nous vous recommandons d’attendre que ces deux fonctionnalités soient complètement migrées vers Trackunit Manager afin d’éviter de perturber le déroulement de vos affaires.
En cas de doute, contactez votre représentant Trackunit.
En savoir plus sur la migration de Clients dans Manager Classic vers Clients dans Trackunit Manager au bas de cet article.
Ajouter des clients
Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez dans Manager Classic
Allez dans Paramétrages
Allez à Clients
Cliquez sur Ajouter au-dessus de la liste des clients
Remplissez les champs pertinents
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer et quitter.
Ajouter des contacts
Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez dans Manager Classic
Allez dans Paramétrages
Allez à Clients
Dans la liste des clients, sélectionnez le client auquel vous souhaitez ajouter un contact
Cliquez sur Ajouter au-dessus de la liste des contacts
Remplissez les champs pertinents
Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer et quitter.
FAQ sur la migration de Clients dans Manager Classic vers Client dans Trackunit Manager
Si j’ai des clients existants dans Manager Classic, que verrai-je lorsque j'ouvrirai Clients dans Trackunit Manager ? | Les clients créés dans Manager Classic sont automatiquement affichés dans Clients de Trackunit Manager. |
Y a-t-il une manipulation à faire pour migrer les clients de Manager Classic vers les clients de Trackunit Manager ? | Non. Les clients existants s'afficheront en tant que clients dans Trackunit Manager. |
La création de nouveaux clients dans Manager Classic sera-t-elle désactivée avec le lancement de Clients dans Trackunit Manager ? | Non. Il vous sera toujours possible de créer de nouveaux clients dans Manager Classic. |
Pourrai-je modifier les clients créés dans Manager Classic dans Clients de Trackunit Manager ? | Non. Les clients créés dans Manager Classic ne seront modifiables que dans Manager Classic. Toutefois, les modifications que vous apportez dans Manager Classic seront synchronisées avec Clients dans Trackunit Manager. |
Les clients que j'ai créés dans Trackunit Manager seront-ils visibles dans Clients de Manager Classic ? | Non. Les clients créés dans Trackunit Manager, ne seront visibles et utilisables que dans Trackunit Manager. |
Comment les clients créés dans Manager Classic peuvent-ils être supprimés de la page Clients dans Trackunit Manager ? | Les clients individuels doivent être supprimés dans Manager Classic pour être retirés de la page Clients dans Trackunit Manager. |
Comment se déroulera la migration ? | Très bientôt, il vous sera possible de migrer les clients de Manager Classic vers Client de Trackunit Manager, afin que les informations puissent être modifiées dans Trackunit Manager.
Cette fonctionnalité sera introduite avec un outil de migration et vous pourrez choisir quels clients doivent être migrés pour devenir Clients dans Trackunit Manager et être supprimés dans Manager Classic. Restez à l’écoute pour plus d’informations. |
Qu’en est-il de l’API Classic pour les clients ? | Toutes les API fonctionnent toujours. Toute création/modification/suppression de client sera synchronisée avec Trackunit Manager, de la même manière que les modifications sont effectuées dans Manager Classic. |
Ces nouveaux clients auront-ils une API publique ? | Oui. |
💡 Astuce :
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