Opret og del en branded kundeportal

Kundeportaler er tilgængelige som et tilkøb til IrisX-abonnementer. Kontakt din Trackunit-repræsentant for yderligere oplysninger.

Hvad er en kundeportal?

En kundeportal er en branded version af Trackunit Manager, som du giver til dine kunder. Den afspejler din virksomheds visuelle identitet og viser kun de data og funktioner, du vælger at dele.

Kundeportaler hjælper med at forbinde OEM'er, forhandlere, udlejningsfirmaer, entreprenører og slutbrugere i hele off-highway-økosystemet.

Dine kunder (modtagerne) behøver ikke at have en Trackunit-konto eller et Trackunit-abonnement.

Sådan oprettes en kundeportal

Du skal være administrator for at kunne oprette kundeportaler. Læs mere om brugertilladelser og -roller her

Før du går i gang, skal du forberede følgende:

Tilføj eller importer kunderne på siden Kunder
Tildel udstyret, som du vil dele, hver kunde
(Valgfrit) Forbered dit brandingtema
(Valgfrit) Konfigurer SSO-/API-konfigurationer (hvis dine kunder allerede bruger interne brugeroplysninger, kan vi konfigurere SSO for at automatisere oprettelse og invitationer)

Trin:

Log ind på Trackunit Manager
Gå til siden Kunder og åbn en kundeprofil ved at klikke på den
Bekræft, at kundetypen og det tildelte udstyr ser korrekt ud
I kundeprofilen skal du åbne fanen Kundeportal
Du skal konfigurere portalen på tre trin: Opsætning af portal, Branding og Adgang til portal:
Trin 1: Opsætning af portal
- Klik på Opsætning af portal for at vælge de apps, visninger og funktioner, som din kunde kan få adgang til
  Bemærk: Kun funktioner i din egen prisplan eller betalte tilvalg kan deles med dine kunder. Vi anbefaler at starte i det små.
Trin 2: Branding
- Klik på Branding for at vælge det tema, som din kunde ser portalen i
  Bemærk: Din branding skal være konfigureret på forhånd. Den kan ikke oprettes under portaloprettelsesprocessen. Find ud af, hvordan du opsætter din branding, her
Trin 3: Adgang til portal
Bemærk: Dette gælder kun for manuelle invitationer. Hvis din organisation bruger SSO, bedes du kontakte din Trackunit-repræsentant for en API-baseret opsætning.
- Gå til Adgang til portal, og klik på Opret invitation for at generere et invitationslink
- Klik på Kopiér link, og del det med din kunde
- Din kunde klikker på linket for at oprette en profil og accepterer portalens vilkår og betingelser
- Når kunden har accepteret din invitation, vises den i Manager

Bemærk: Hver kunde (modtager) har én portal. Modtagerens adgang er begrænset til det omfang, du har konfigureret. Du bevarer kontrollen.

Den første person, der tilmelder sig, bliver portaladministrator. Portaladministratoren kan derefter invitere og administrere flere brugere på siden Administration.

Kundeoplevelse (modtagers perspektiv)

Få adgang til portalen:
Standard login
- Accepter invitationen, opret en ny konto, og log ind
  Bemærk: Selvom de har en Trackunit Manager-konto, skal der oprettes et separat nyt login.
Single Sign-On (SSO)-login
- Hvis Single Sign-On (SSO) er konfigureret, administreres adgangen direkte gennem de interne systemer
- Brugere kan blot klikke på et link eller en knap i den eksisterende kundeplatform og vil automatisk blive omdirigeret til kundeportalen, uden at yderligere loginoplysninger kræves
Brug kundeportalen:
- Modtageren kommer ind i et udvalgt og branded Manager-lignende miljø, der kun indbefatter de funktioner og det udstyr, du deler
- De vil se din branding og en forenklet navigation
Almindelige handlinger, som modtagere kan udføre:
- Se delt udstyr og aktivitet
- Kør grundlæggende rapporter (hvis aktiveret)
- Få adgang til de tilladte apps

Opret et brandingtema

Du kan brande portaler med dit firmas logo og farver. Branding hjælper dine kunder med at genkende din virksomhed på tværs af alle portaler.

Gå til siden Administration
Åbn fanen Branding og tema
Tilføj dine brandingelementer

Bemærk: Administratorer i organisationsejerens konto kan anvende brandingtemaer på tværs af hele organisationen. Brandingtemaer, der er blevet oprettet af organisationsejeren, er tilgængelige for alle konti i organisationen til brug i deres egne konti og i kundeportaler.

💡 Tip: For at opnå de bedste resultater skal du bruge tilgængelig farvekontrast, uploade både små og store logo-versioner (SVG eller PNG) og bruge ensartede temaer på tværs af portalerne. Udfør altid en forhåndsvisning og test på lyse og mørke baggrunde.

Automatiser med API (avanceret mulighed)

Du kan automatisere kundeoprettelse, opsætning af portal, branding og invitationer via API.
Kundeportaler bruger ofte SSO for sikker, problemfri adgang. Dette anbefales til omfattende lanceringer.

For at integrere via Trackunit API skal du besøge developers.trackunit.com eller kontakte Trackunits support.

Afprøv en kundeportal

For at få en forhåndsvisning af, hvad din kunde ser:

Gå til siden Kunder
Åbn fanen Kundeportal
Klik på Adgang til port, og vælg Anvend som

Bemærk: Du kan ikke afprøve en portal, imens du afprøver en anden konto.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem betaler for kundeportalen?

Som udbyder dækker du som regel omkostningerne. Kunderne kan eventuelt opgradere senere for at få adgang til yderligere funktioner.

Kan flere forretningsenheder eksistere under én kundeportal?

Ja. Alle forretningsenheder, der er tilknyttet en kunde, vises som grupper i den samme portal.

Erstatter kundeportalen underkonti?

Nej. Underkonti anvendes internt i virksomheden. Kundeportaler deles med kunderne.

Hvordan adskiller en kundeportal sig fra det komplette Trackunit Manager-system?

Det er et udvalgt, branded udsnit af Manager, som er optimeret til eksternt samarbejde.

Kan eksisterende Trackunit-konti bruges til at logge på kundeportalen?

Ikke endnu. Kunder skal oprette en ny konto via invitationslinket.

Hvad ser min kunde?

Kun de visninger og funktioner, du deler. Start i det små, og udvid baseret på feedback.

Hvor konfigurerer jeg branding?

Gå til Administration → Branding og tema. Du kan ikke opsætte branding under portaloprettelsen.

Kan jeg genbruge et brandingtema på tværs af flere portaler?

Ja. Opret eller vælg ét tema én gang, og anvend det på flere portaler.

Fejlfinding

Problem: Kunden kan ikke se forventede data eller apps.

Gå tilbage til kundeportal-konfigurationen, og bekræft, at de rette funktioner og det rette udstyr er blevet valgt til deling.

Problem: Brandingen ser ikke korrekt ud.

Tjek logostørrelse og -format, og bekræft farvekontrasten i temaets forhåndsvisning. Juster primær-, menu- og notifikationsfarver for at forbedre læsbarheden.