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ブランド設定されたポータルの作成および共有

ブランド設定されたポータルを作成して設定し、データ、ドキュメント、インサイトを顧客と共有する方法を説明します。

ポータルは、IrisX サブスクリプションのアドオンとして利用できます。 詳細については、Trackunit の担当者にお問い合わせください。

ポータルとは?

ポータルとは、ブランド設定された Trackunit Manager のことで、これが顧客に提供されます。 企業の外観や雰囲気を反映しつつ、顧客と共有したいデータや機能のみを表示させることができます。

ポータルは、オフハイウェイ業界のエコシステム全体にわたって、OEM、ディーラー、レンタル企業、請負業者、エンドユーザーをつなぎます。

設定したポータルは、Trackunit アカウントやサブスクリプションがなくても使用できます。

ポータルの作成方法

ポータルを作成するには、管理者である必要があります。 ユーザーの権限と役割についての詳細はこちら

作成を開始する前に、以下の準備を行います。

顧客を確認するには、以下の操作を行います。

  1. Trackunit Manager にログインします。

  2. 顧客ページに移動します。

  3. 顧客をクリックしてプロフィールを開く

  4. 顧客タイプと割り当てられた機材が適切かを確認します。

  5. 顧客プロフィールで、ポータルタブを開く

ポータルの設定

  1. [ポータルの設定] をクリックして、顧客がアクセスできるアプリ、ビュー、機能を選択します。

  2. 以下の 2 つのオプションから選択できます。
    ​

    1. ポータルテンプレートを使用: 既存のテンプレートを選択して、顧客に割り当てます。 ポータルテンプレートを選択すると、選択された機能およびブランド設定が適用されるため、残りの設定手順が省略されます。

      注: ポータルテンプレートは、事前に設定しておく必要があり、ポータル作成プロセス中に作成することはできません。 ポータルテンプレートの作成方法についてはこちら

    2. カスタムポータルを設定: 手動で設定を行い、顧客がアクセスできる機能を選択します。

      注: カスタムポータルを作成すると、特定の顧客のみ当該のポータルを使用できるようになり、他の顧客に対して繰り返し使用することはできません。 ポータルに追加できるのは、ご利用中の料金プランまたは有料アドオンに含まれる機能のみです。 最小限の機能から始めることをお勧めします。

ブランディングとテーマ (任意)

このステップは、前のステップでカスタム設定を選択した場合にのみ表示されます。

  1. ブランディングとテーマで、顧客に表示されるポータルのテーマを選択する


    ​注: ブランド設定は事前に行う必要があります。 ポータルの作成プロセス中に、ブランディングを設定することはできません。 ブランド設定を行う方法についてはこちら
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ホーム (任意)

このステップは、前のステップでカスタム設定を選択した場合にのみ表示されます。

  1. ホームで、顧客のポータルに表示されるホーム画面のレイアウトを選択する

    注: ホームは事前に設定する必要があります。 ポータルの作成プロセス中に、ブランディングを設定することはできません。 Trackunit ホームページの管理およびカスタマイズ方法についてはこちら

ポータルの確認、保存、共有

注: これは、手動招待のみに適用されます。 組織で SSO を使用している場合は、API ベースの設定について Trackunit の担当者までお問い合わせください。

ポータルの設定後、以下の操作を行います。

  1. [リンクを作成] をクリックして、招待リンクを作成します。

  2. リンクをコピーをクリックして、必要に応じて顧客と共有する
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    注: リンクの使用は 1 回のみで、自動的に期限切れになります。 有効期限はリンクの真下に表示されます。

  3. 顧客はリンクをクリックしてプロフィールを作成し、ポータルの利用規約に同意します。

  4. 顧客が招待を承認すると、招待リンクは顧客のアプリ、ブランディング テーマならびにホームの概要に置き換えられます。

顧客のオンボーディング

招待の承諾後

  • 顧客がアカウントを作成します (SSO が有効になっている場合を除く)。

  • 最初に登録されたユーザーがポータル管理者になります。

  • ポータル管理者は、ユーザーを新たに招待できます。

標準ログイン

顧客は招待リンクを使用して、専用のポータルアカウントを作成します。

このアカウントは、Trackunit Manager とは別のアカウントです。

シングルサインオン(SSO)

SSO が設定されている場合、ユーザーは既存の社内認証情報を使用してポータルにアクセスします。

実際に表示されるポータルを確認する

顧客に割り当てられているポータルを確認し、表示される内容をプレビューするには、以下の操作を行います。

  1. 顧客ページに移動します。

  2. 顧客をクリックする

  3. ポータルタブを開く

  4. [三点リーダー メニュー] をクリックして、[別のアカウントとして実行] を選択します。

注: すでに別のアカウントのインパーソネーションを行っている状態では、ポータルのインパーソネーションはできません。

注: Act As (代理) オプションは、当該ポータルの作成者または管理者として直接ログインしている場合にのみ表示されます。 別のアカウントや管理者ビューからアクセスしている場合は、表示されません。

API で自動化 (高度な設定)

API を介して、顧客の作成、ポータルの設定、ブランディング、招待を自動化することができます。
ポータルでは、安全でシームレスなアクセスのために SSO を使用することが一般的です。 大規模な展開には、この方法が推奨されます。

Trackunit API を介して統合するには、 developers.trackunit.com にアクセスするか、Trackunit サポートにご連絡ください。

よくあるご質問

ポータルの料金は誰が支払うのですか?

通常、提供者であるお客様が費用を負担します。 顧客は、後ほど追加機能にアップグレードできる場合があります。

1 つのポータルに複数のビジネスユニットが存在することは可能ですか?

できます。 顧客に接続されているすべてのビジネス ユニットが、同じポータル内でグループとして表示されます。

ポータルはサブアカウントの機能に取って代わるものとなるのでしょうか?

できません。 サブアカウントは、会社の内部で使用するためのものです。 ポータルは、顧客と共有するためのものです。

ポータルは、本来の Trackunit Manager とどのように違うのですか?

顧客ポータルは、外部とのコラボレーションのために最適化された、監修済みでメーカー名入りの Trackunit Manager のサブセットです。

既存の Trackunit アカウントでポータルにログインできますか?

現時点ではできません。 顧客は招待リンクを使用して、新しいアカウントを作成する必要があります。

顧客には何が表示されますか?

お客様が共有するビューと機能のみです。 限定機能で始め、フィードバックに基づいて展開することをお勧めします。

ブランディングはどこで設定しますか?

[管理] → [ブランディングとテーマ] の順に移動します。 ポータルの作成中は、ブランディングは設定できません。

ブランディングのテーマを複数のポータルで再利用できますか?

できます。 一度テーマを作成または選択すると、複数のポータルに適用できます。

トラブルシューティング

問題: 期待されるデータやアプリが、顧客に表示されない。

再度、ポータルの設定を表示して、適切な機能および機材が選択され、共有されていることを確認します。

問題: ブランディングが正しく表示されていない。

ロゴのサイズと形式を確認し、テーマのプレビューで色のコントラストを確認してください。 基調色、メニュー色、通知色を調整して、読みやすさを向上させてください。

問題: SSO に問題がある。

ID プロバイダーの設定を確認し、招待プロセスを再確認してください。


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💡 ヒント

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左下隅にあるメッセンジャー アイコンをクリックして、カスタマーサポート チームにご連絡ください。

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