Vous devez être administrateur ou administrateur de flotte pour créer de nouveaux clients. En savoir plus sur la permission et les rôles des utilisateurs ici
Garder une trace de vos équipements et des clients qui les utilisent
Découvrez comment vous pouvez enregistrer vos clients et les informations les concernant. Par ailleurs, vous pourrez dresser une cartographie des clients, des machines et des équipements, qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble de l'affectation et de la propriété des équipements.
Remarque : cette vue d'ensemble permettra aussi bien aux clients qui n'ont pas accès à Trackunit Manager d'être informés des événements importants concernant les équipements, qu'à vous-même de suivre l'évolution de la propriété des équipements. Si vous avez établi des relations avec des entreprises qui ont un compte Trackunit Manager, la consolidation de ces données se fera dans le cadre d'un développement futur du produit.
Comment créer un nouveau client ?
Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez à l'application Clients
Appuyez sur Créer un client
Suivez le flux guidé étape par étape
Commencez par insérer les métadonnées de l'entreprise, telles que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
À la fin du formulaire, choisissez parmi une sélection prédéfinie de segments le type de relation que vous entretenez avec ce client (par exemple, « Revendeur » ou « Fournisseur de services »). Si vous ne faites pas de sélection, le type sera automatiquement « Autres » par défaut
Créez ensuite une liste de contacts à partir de l'entreprise cliente, en précisant le nom, l'adresse électronique et le numéro de téléphone de la personne. Ces informations peuvent ensuite être utilisées pour envoyer des notifications sur les événements relatifs aux équipements.
Enfin, passez en revue les informations que vous avez ajoutées
Cliquez sur Enregistrer
Comment gérer les affectations d'équipements ?
Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez à l'application Clients
Sélectionnez un client
Allez à l'onglet Équipements
Attribuer des équipements :
Dans le coin supérieur droit de la liste, cliquez sur Attribuer des équipements
Dans la boîte de dialogue contextuelle, sélectionnez les équipements que vous souhaitez affecter à ce client
Cliquez sur Attribuer des équipements
Désattribuer des équipements :
Sélectionnez l'équipement que vous voulez désattribuer
Cliquez sur Désattribuer dans le panneau d'action ci-dessous
Comment modifier les informations du client ?
Connectez-vous à Trackunit Manager
Allez à l'application Clients
Sélectionnez un client
Choisissez l'onglet dans lequel vous souhaitez modifier les informations : Détails ou Liste de contacts
Sous Détails :
Au bas du formulaire, cliquez sur Modifier pour autoriser des modifications dans tous les champs
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer
Si vous souhaitez supprimer le client, cliquez sur Supprimer le client au bas du formulaire
Cette opération aura également pour effet d'annuler l'affectation de tout équipement et de supprimer tout contact affecté au client
Sous la liste de contacts
Sélectionnez un contact existant
Cliquez sur Modifier les contacts dans le panneau d'action ci-dessous
Effectuez les modifications nécessaires
Cliquez sur Enregistrer
Cliquez sur Supprimer les contacts dans le panneau d'action ci-dessous
💡 Astuce :
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