Du skal være administrator eller flådeadministrator for at oprette nye kunder. Læs mere om brugertilladelser og -roller her
Hold styr på dit udstyr og de kunder, der bruger det
Bliv vejledt om, hvordan du registrerer dine kunder og relevante kundeoplysninger. Herudover kan du etablere relationen mellem kunder og maskiner/udstyr, så du har et komplet overblik over udstyrets fordeling og ejerskab.
Bemærk: Denne oversigt skal bruges til kunder, der ikke har adgang til Trackunit Manager, men som stadig har brug for at blive underrettet om vigtige hændelser med relation til udstyr, samt til din egen sporing af udstyrsejerskab. Hvis du har kunderelationer med virksomheder, der har en Trackunit Manager-konto, vil konsolidering af disse data være en del af den fremtidige produktudvikling.
Hvordan opretter jeg en ny kunde?
Log ind på Trackunit Manager
Gå til appen Kunder
Tryk på Opret kunde
Følg den trinvise vejledning
Start med at indtaste virksomhedens metadata, f.eks. navn, adresse og telefonnummer.
I slutningen af formularen skal du bruge en af valgmulighederne til at vise, hvilken relation du har til denne kunde (for eksempel “Forhandler” eller “Serviceudbyder”). Hvis du ikke foretager et valg, anvender systemet automatisk standarden "Andet".
Dernæst skal du oprette en liste over kontakter i kundevirksomheden med angivelse af personens navn, e-mailadresse og telefonnummer. Disse oplysninger kan derefter bruges til at sende meddelelser om udstyrshændelser.
Til sidst skal du gennemgå de oplysninger, du har tilføjet.
Klik på Gem
Hvordan administrerer jeg tildeling af udstyr?
Log ind på Trackunit Manager
Gå til appen Kunder
Vælg en kunde
Gå til fanen Udstyr
Tildel udstyr:
Klik på Tildel udstyr øverst til højre på listen
Brug funktionen Vælg udstyr i pop op-vinduet til at vælge det udstyr, som du vil tildele denne kunde
Klik på Tildel udstyr
Fjern tildelingen af udstyr:
Vælg alt det udstyr, som ikke længere skal være tildelt
Klik på Fjern tildeling på handlingspanelet nedenfor
Hvordan redigerer jeg kundeoplysninger?
Log ind på Trackunit Manager
Gå til appen Kunder
Vælg en kunde
Vælg den fane, som du vil redigere oplysninger i: Oplysninger eller Kontaktliste
Under Oplysninger:
Klik på Rediger nederst på formularen for at tillade ændringer i alle felter
Klik på Gem, når du er færdig
Hvis du vil slette kunden, skal du klikke på Slet kunde under formularen
Dermed fjerner du ligeledes tildelt udstyr og sletter enhver kontakt, som er tildelt kunden.
Under Kontaktliste:
Vælg Eksisterende kontakt
Klik på Rediger kontakter på handlingspanelet nedenfor
Foretag de nødvendige ændringer
Klik på Gem
Klik på Slet kontakter på handlingspanelet nedenfor
💡 Tip:
Brug for mere hjælp? Få support fra Trackunit Community
Find svar og få hjælp fra Trackunits tekniske support og fra Community-eksperter